Los fondos de capital de riesgo de criptomoneda (o blockchain) y las organizaciones de inversión se acercan a la moneda digital como la fiebre del oro de nuestro tiempo hoy. El año pasado, los fondos de capital de riesgo criptográfico vertieron más dinero en Crypto y Blockchain Ventures que en todos los años anteriores combinados. Según un Galaxy Digital Informe , se invirtió un total de $ 33 mil millones en proyectos asociados con la creación de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías blockchain. El monto de $ 9 mil millones invertido en el último trimestre de 2021 excedió el monto invertido para todo 2020. Esto sugiere que, si bien no todos están de acuerdo en que los fondos de capital de riesgo son una fuerza positiva, planean jugar el juego largo.
En este artículo, desglosaremos qué son los fondos de Crypto VC y cómo funcionan. También veremos qué rol juega el capital de riesgo dentro de la economía criptográfica y descubriremos qué fondos de capital de riesgo criptográfico son los líderes del mercado hoy.
¿Qué son los fondos de capital de riesgo de Crypto?
cada vez más instrumentos financieros tradicionales se están volviendo estrechamente vinculados a la tecnología blockchain. Lo que solíamos considerar exclusivamente en términos de moneda fiduciaria ahora se está probando con éxito en redes blockchain. Esto también se aplica a los fondos de VC de criptomonedas, una de las principales formas de obtener fondos de inicio. Para comprender qué papel juega el capital de riesgo en el mundo de las criptografía, entendamos primero qué son los fondos de capital de riesgo criptográfico y cómo funcionan.
Los fondos de VC de criptomoneda son fondos de inversión que invierten completamente en monedas digitales o las combinan con inversiones en otros activos. Su objetivo es maximizar el rendimiento administrando las monedas de sus inversores o invirtiendo su dinero en proyectos criptográficos y ofertas iniciales de monedas (ICO). & NBSP;
Fondos de capital de riesgo de inversión en blockchain son relativamente nuevos en el campo. Durante las últimas tres décadas, han invertido activamente en proyectos de tecnología de la información, pero debido a la alta volatilidad de la criptomoneda y los primeros pasos del desarrollo descentralizado del mercado financiero, los inversores se abstuvieron de invertir activamente en dinero virtual. Sin embargo, la situación está cambiando. Aquellos que se arriesgaron han obtenido grandes ganancias, y el creciente número de usuarios de activos criptográficos confirma que esto no es una burbuja: blockchain es la tecnología futura.
Los propietarios de activos digitales tienen acceso a herramientas poderosas para comerciar y generar ingresos pasivos. Blockchain Business está creciendo a un ritmo tremendo, y cada vez más empresarios eligen este mercado para crear empresas. El mundo criptográfico ha alcanzado tales proporciones que ya no es posible ignorarlo.
Todavía existe un riesgo en el financiamiento en etapa temprana, pero no es tan alto como hace tres o cinco años. Los proyectos criptográficos relacionados con blockchain están ingresando al dominio público porque almacenar datos en una base de datos distribuida es más seguro. La infraestructura de blockchain protege automáticamente los datos, y los contratos inteligentes son objetivos y baratos. La financiación descentralizada se está haciendo cargo no solo del comercio sino también de otras actividades empresariales, y el financiamiento de cripto-espacio puede generar enormes ganancias.
Los fondos criptográficos de VC también están cambiando, adaptándose al nuevo entorno. Por ejemplo, un fondo de capital de riesgo orientado a la comunidad recién creado respaldado por Electric Capital empleará la tecnología blockchain y operará en una base de distribución de token justo.
¿Cómo funcionan los fondos de capital de riesgo criptográfico?
Blockchain Venture Capital Funds Invirting in Digital Actsets busca nuevas empresas y proyectos con un alto potencial de crecimiento y les proporcionan fondos y orientación a cambio de una participación de capital en la empresa. Las organizaciones que proporcionan dinero de riesgo para proyectos de blockchain generalmente son creadas por inversores que buscan oportunidades de inversión de alto riesgo y alto rendimiento.
tales fondos tienden a invertir en proyectos de cifrado o desarrollos con los que están familiarizados porque su conocimiento, experiencia y red profesional les permiten guiar y apoyar a los equipos con los que trabajan. Por lo general, se dirigen a las empresas con un equipo de gestión experimentado, un gran mercado objetivo e, idealmente, un producto único y nunca antes visto.
Una vez que los fondos de capital de riesgo de blockchain invierten en una empresa, se asocian con empleados internos en gestión empresarial, marketing y relaciones públicas para garantizar el crecimiento de la empresa. También proporcionan acceso a su red profesional, que ayuda a la compañía a desarrollar su equipo, expandirse a nuevos mercados y establecerse en su dirección de Soluciones de pago de criptomonedas (Gateways), Defi, Metaverse o Web 3.0, etc.
En los sectores comerciales tradicionales, los fondos de capital de riesgo generalmente no financian nuevas empresas de la etapa de idea. En cambio, financian empresas con un producto terminado y desean expandir su empresa. Sin embargo, las nuevas empresas de cifrado no recaudan fondos como otras empresas, por lo que los fondos de capital de riesgo blockchain han tenido que ajustar su estrategia de inversión.
Papel del capital de riesgo en la criptomoneda
Desde 2013, las nuevas empresas criptográficas han recaudado su dinero de semillas principalmente vendiendo tokens en una oferta inicial de monedas, o ICO. Las monedas y plataformas más populares de hoy, incluso Ethereum , ha recaudado su dinero de semilla a través de ICO.
Las ICO son una herramienta ideal para obtener fondos de los inversores minoristas porque no hay regulaciones gubernamentales o barreras de entrada significativas. También permiten a las nuevas empresas recaudar fondos sin deuda o sacrificio de capital de la empresa.
Debe enfatizarse que los fondos de riesgo criptográfico también se benefician de las ICO porque pueden invertir en nuevas nuevas empresas criptográficas temprano pero sin proporcionar marketing o ayuda profesional. Además, los fondos de capital de riesgo criptográfico pueden cobrar fácilmente los tokens mucho más rápido de lo que podrían vender una participación de capital en la empresa, a pesar de que las ventas iniciales de tokens generalmente introducen un período de adjudicación.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que no todos están de acuerdo en que el reciente boom en las inversiones con la atracción del dinero de riesgo es bueno para los activos digitales. Hace poco más de un año, sin embargo, había una tendencia de que los fondos de capital de riesgo criptográfico estaban poniendo más de su dinero antes de que los tokens estuvieran disponibles públicamente a través de una ICO, lo que les permitió comprar tokens más baratos que los comerciantes minoristas. Dicho esto, se puede afirmar que esto permite que dichos fondos “volcen” los tokens en los inversores minoristas con poco o ningún conocimiento de las criptomonedas.
Top 5 Fondos de capital de riesgo de Crypto
Ahora que hemos descubierto qué son los fondos de capital de riesgo criptográfico y cómo funcionan, echemos un vistazo a los más grandes. A continuación se muestra una lista de los cinco fondos de capital de riesgo más reconocidos en Crypto Sphere.
- DCG – Digital Currency Group
El grupo de divisas, o DCG, se fundó en 2015, y su misión es acelerar el desarrollo de corporaciones de bitcoin y blockchain invirtiendo y curando a jóvenes empresas fintech, especialmente aquellos que crean nuevos activos digitales.
DCG es quizás mejor conocido por sus subsidiarias: Grayscale Investments, que gestiona el Bitcoin Investment Trust y es el gerente de activos digitales más grande del mundo, y Coindesk, uno de los principales medios de comunicación sobre las criptomonedas.
- A16z – Andreessen Horowitz
Andreessen Horowitz, mejor conocido como A16Z, es posiblemente el fondo de capital de riesgo más conocido en las criptomonedas de hoy. La firma fue fundada en 2012 y actualmente tiene su sede en Silicon Valley.
Hasta la fecha, A16Z ha financiado cientos de plataformas criptográficas conocidas y exitosas, incluido el mercado NFT Opensea, creador de criptokitties Dapper Labs y Axie Infinity, un juego basado en blockchain increíblemente popular. La cartera de criptografía del fondo también contiene participaciones en compuesto, cerca del protocolo, Uniswap, Maker, Celo y muchos otros proyectos.
- Coinbase Ventures
Coinbase, un intercambio de criptomonedas popular y listado públicamente, tiene su propio ala de capital de riesgo llamado Coinbase Ventures. Según CB Insights investigación, Coinbase Ventures fue el principal inversor de blockchain en 2021.
El fondo se lanzó en marzo de 2018 y proporciona fondos para prometedoras empresas de etapa inicial que pueden hacer avanzar la industria.
- Binance Labs
En 2018, Binance lanzó un ala de inversión agrupada llamada Binance Labs. Los especialistas encuentran y ayudan a las empresas recién creadas a través de las etapas críticas de su desarrollo temprano.
El equipo de Binance se centra específicamente en emocionantes proyectos de etapas tempranas que aún no han lanzado un token o moneda y que apoyan el creciente desarrollo web descentralizado. Durante el programa de diez semanas, los proyectos de inversión obtienen acceso a la tutoría de los líderes empresariales en el ecosistema de binance y el apoyo regulatorio, legal y de redes.
- Alameda Research
Alameda Research es un fondo de capital privado con sede en Hong Kong establecido a fines de 2017 por Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, uno de los principales intercambios de cifrado.
Hoy Alameda tiene más de mil millones de dólares en activos digitales bajo administración, incluidos Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Uniswap y más de treinta monedas y tokens.
Sus inversiones más recientes incluyen Financying Consensys, el desarrollador de la billetera Metamask y cerca del protocolo, una plataforma de desarrollo DAPP. Sin embargo, quizás la inversión más exitosa de Alameda hasta la fecha fue su gran apuesta en Solana en junio de 2021 antes de que su token se disparara de menos de treinta dólares a más de doscientos cincuenta dólares.
Conclusión
Mirando hacia atrás en nuestros últimos 10 años de inversión y nuestro estado actual del mercado de VC de criptomoneda roja-candente, podemos extrapolar un resultado bastante interesante para el futuro del financiamiento de capital de riesgo blockchain. En el mundo actual de la inversión criptográfica con dinero de riesgo, podemos continuar analizando los fondos recaudados a través del capital de riesgo y evaluando continuamente sus expectativas proyectadas para los precios de los activos criptográficos. Es seguro decir que en el futuro, los fondos de VC de criptomoneda serán aún más populares en igual proporción con la creciente popularidad de Blockchain y el desarrollo resultante de nuevos proyectos y tecnologías.
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