تجتذب أسواق رأس المال الأشخاص الذين يلجأون إليها للحصول على عوائد أعلى. إذا قررت أن تصبح مستثمرًا، فإن منصة التداول الموثوقة هي واحدة من أول الأشياء التي تحتاج إلى البحث عنها. في هذه المقالة، سنناقش لماذا يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى منصات التداول، ونقدم بعض النصائح حول اختيار الأنسب لتحقيق أهداف التداول الخاصة بك ونزودك بقائمة من أفضل منصات التداول لأهداف التداول المختلفة.
النقاط الرئيسية
- منصات التداول هي برامج مصممة لتوفير الوصول عبر الإنترنت إلى الأسواق المختلفة.
- منصات التداول يمكن أن تكون من نوعين: الملكية والتجارية.
- يمكن أيضًا تصنيف منصات التداول حسب الجهاز الذي يتم استخدامه عليه: حاسوب أو متصفح الويب أو الهاتف المحمول.
- هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراعاتها عند اختيار المنصة، مثل أهداف التداول ونظام الرسوم ودعم العملاء.
ما هي منصة التداول، وكيف تعمل؟
منصة التداول هي عبارة عن برنامج يستخدمه المتداولون للوصول إلى الأسواق الدولية والأسواق المالية خارج البورصة عبر الإنترنت. إنه نظام تداول عبر الإنترنت يستخدم برامج الكمبيوتر لإكمال المعاملات في بيئة الشبكة.
بمساعدة منصات التداول، يمكن للمتداولين والمستثمرين الاحتفاظ بحسابات التوفير وإجراء المعاملات بالأوراق المالية. تستخدم منصات التداول الرائدة بنيات قواعد بيانات معقدة لتعزيز الأمن والشفافية والسيولة في الأسواق الثانوية.
الوسيط بين السوق والمتداول هو الوسيط؛ منصة التداول هي أداة الوسيط المقدمة للمتداول للحصول على المعلومات وإجراء المعاملات.
يمكن لمنصات التداول أن تزودك بمعلومات تداول قيمة، مثل:
- عروض الأسعار – يتلقى الوسطاء الأسعار الحالية للأصول في الوقت الفعلي ومن موفري السيولة ونقلهم إلى منصة التداول. تقوم منصة التداول أيضًا بتخزين بيانات الأسعار التاريخية والأخبار المتعلقة بالسوق والمزيد.
- تحليل السوق – تأتي منصة التداول مزودة بأدوات متقدمة لإجراء التحليل الأساسي وتحليل فني يهدف إلى تقييم حالة السوق في الوقت الحالي وفي الفترات السابقة.
- إدارة المعاملات – تتيح لك كل منصة تداول إمكانية تقديم وإغلاق الأوامر كليًا أو جزئيًا، اعتمادًا على نوع الطلب.
- إدارة الحسابات – يمكنك فتح أي عدد من الحسابات، بما في ذلك الحسابات التجريبية، على منصة التداول والتبديل بين حساباتك لوضع الأوامر أو نقل التحليل.
- تحليل نتائج التداول الخاصة بك – تقوم منصات التداول عادةً بتخزين تاريخ تداولاتك والذي يمكن استخدامه لإنشاء تقرير بيان. يمكنك تنزيل التقرير واستخدامه لتحليل نشاط التداول الخاص بك وكفاءة تداولاتك.
تحتوي معظم منصات التداول على ميزات إضافية، مثل موجزات أخبار السوق، أو المعلومات البحثية من المتداولين الخبراء، أو عروض الأسعار في الوقت الفعلي، أو أدوات الرسوم البيانية.
تم تصميم منصات التداول أيضًا لتناسب الاحتياجات الخاصة لأسواق معينة، مثل أسواق العقود الآجلة، أو العملات المشفرة، أو الأسهم، أو الخيارات.
أنواع منصات التداول
يمكن تجميع منصات التداول إلى فئتين: الملكية (أو الخاصة) والتجارية.
منصات التداول الداعمة هي تطبيقات صممتها شركات الوساطة الكبيرة أو المؤسسات المالية الأخرى لأنشطتها الخاصة؛ تُستخدم المنصات الداعمة لتقليد أسلوب التداول ومتطلبات نماذج الوساطة الإلكترونية. مثل هذه المنصات غير متاحة للعامة.
تستهدف منصات التداول التجارية المتداولين اليوميين والمستثمرين الأفراد. المنصات من هذا النوع سهلة الاستخدام؛ وهي تتضمن عادةً العديد من الميزات المفيدة، مثل الرسوم البيانية أو المواد التعليمية أو أدوات البحث، للمساعدة في تحسين تجربة التداول للمستثمرين والمتداولين.
يمكن أيضًا تصنيف منصات التداول وفقًا للجهاز الذي يتم استخدامها عليه.
- منصات التداول على جهاز الكمبيوتر – يتم تثبيت هذه المنصات كبرامج كمبيوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. فهي تحتوي على مجموعة الوظائف الأكثر شمولاً ويتم تحديثها بانتظام بواسطة مطوريها، لذا فهي متوافقة مع أي نظام تشغيل تقريبًا.
- منصات التداول القائمة على الويب – لا تتطلب هذه المنصات التثبيت ويمكن الوصول إليها عبر المتصفح. وهي تعمل بسرعة نسبية، خاصة عند مقارنتها بإصدارات جهاز الكمبيوتر؛ ومع ذلك، فهي ذات ميزات محدودة.
- منصات التداول عبر الهاتف المحمول – يتم تثبيت هذه التطبيقات على أجهزة Android أو iOS. يعد هذا النوع من المنصات مناسبًا جدًا حيث يمكنك التداول من أي مكان باستخدام اتصال إنترنت ثابت. ومع ذلك، فإن مثل هذه المنصات لديها مجموعة محدودة جدًا من الميزات وليست مناسبة للتداول الفعال والشامل.
الجوانب التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة للتداول
منصة التداول هي أداة يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحقيق أرباحهم. يقدم السوق الكثير من المنصات التي تشتمل على ميزات متنوعة، ولكن مثل أي أداة، تتمتع المنصات بإيجابيات وسلبيات. يعد اختيار المنصة المناسبة أمرًا حيويًا لجعل التداول أكثر وضوحًا. ومع ذلك، فإن العثور على الخيار الأفضل بالنسبة لك قد يكون أمرًا صعبًا. فيما يلي بعض الاعتبارات الأساسية التي يمكنك أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أفضل منصة تداول.
- حدد أهداف التداول الخاصة بك – توفر المنصات المختلفة مجموعات مختلفة من الميزات. من الضروري أن تفهم أهداف التداول الخاصة بك لاختيار المنصة التي توفر الوظائف التي من شأنها تسهيل تحقيق أهدافك، سواء كنت مستثمرًا نشطًا أو سلبيًا أو متداولًا ذو خبرة يبحث عن أدوات تداول متقدمة. على سبيل المثال، إذا كان هدفك ناجحًا التداول اليومي في سوق الفوركس والاستفادة من المضاربات على أزواج العملات، فإن أفضل خيار لك هو منصة تداول الفوركس التي تقدم العديد من أزواج العملات.
- استكشف الأدوات المتوفرة على المنصة – تأتي منصات التداول عادةً مع العديد من أدوات التداول التي يمكن أن تعزز نشاط التداول الخاص بك. ادرس بعناية خيارات الاستثمار المقترحة واختر الخيارات التي من شأنها أن تزيد من فرص نجاحك. بعض الميزات القياسية التي يقدمها موفرو المنصة هي:
- رسوم بيانية للتداول وبيانات فنية المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في تحديد وقت الدخول أو الخروج من الصفقات.
- تنبيهات قابلة للتخصيص لإعلامك بأحداث السوق وفقًا للمعايير المحددة.
- المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في تحديد اتجاهات السوق.
- تحليلات التداول التي تزودك بجميع البيانات اللازمة لتحسين أداء التداول الخاص بك.
- حساب ديمو – إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فقد يكون خيار حساب ديمو مفيدًا جدًا لأنه يتيح لك التعرف على المنصة واختبار استراتيجياتك. وبالتالي يمكنك ممارسة الصفقات وضبط التداول الخاص بك دون خسارة المال. تحقق أيضًا من توفر خيار حساب تداول الأسهم.
- العمولات والرسوم – هناك جانب آخر مهم يجب مراعاته وهو مقدار تكلفة التداول مع مزود المنصة المحدد. من المهم معرفة ما هي هذه الرسوم والعمولات. على سبيل المثال، يكون إنشاء حسابات استثمارية على بعض المنصات مجانيًا، بينما يتقاضى البعض الآخر عمولة لفتح الحساب أو يتطلب إيداعًا للتحقق من صحته. أيضًا، قد يفرض العديد من الوسطاء رسومًا عند إيداع الأموال التي ترغب في الاستثمار أو التداول بها. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك رسوم المعاملات والتداول التي قد يتم تحصيلها منك، وتحقق مما إذا كان مزود المنصة يقدم تجارة مجانية عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا. قد تفرض بعض المنصات أيضًا رسوم عدم نشاط إذا لم تقم بالتداول لفترة معينة من الوقت.
- سهولة الاستخدام. جانب آخر مهم عند اختيار منصة التداول هو مدى بديهتها وسهولة استخدامها. منصة ذات واجهة مستخدم جيدة تجعل التداول أسهل وأقل إرهاقًا. يجب أن تكون واجهة النظام الأساسي بديهية بحيث يمكنك التنقل بسهولة بين المعلومات في الوحدات المختلفة؛ يجب أن تكون الرموز والإعدادات الأساسية واضحة عند فتح الموقع.
- إدارة المخاطر. يرتبط التداول ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر، خاصة إذا كنت جديدًا عليه. ولهذا السبب من المهم التأكد من أن منصة التداول التي تختارها تتمتع بميزات كافية لإدارة المخاطر. تم تجهيز المنصات الموثوقة بميزات تساعد على تقليل مخاطر خسارة الأموال وزيادة كفاءة استثماراتك.
- خدمة العملاء. اختر منصة تداول توفر مجموعة متنوعة من خيارات خدمة العملاء: دعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. تعد خدمة العملاء الجيد أمراً مهماً للمبتدئين نظرًا لأن التداول معقد وقد يحتاج المتداولون الجدد إلى دعم شامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- الأمان عند اختيار منصة التداول، انتبه إلى الأمان. تضمن أفضل منصات التداول أمان معلوماتك الشخصية والمالية. يعد أمان أموالك أولوية قصوى، لذا افهم المعايير والخوارزميات التي تستخدمها المنصة للحفاظ على أمان أموالك. تحقق أيضًا مما إذا كانت المنصة مشفرة ومسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو غيرها من المنظمات المماثلة.
- الاتصال بالأسواق العالمية. التداول في أسواق رأس المال العالمية مربح. تأكد من أن منصة التداول التي تختارها توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية؛ على سبيل المثال، يسمح لك بالتداول في بورصة نيويورك أو NASDAQ.
- التنظيم. اختر منصة يتم تنظيمها من قبل هيئة إدارة ذات سمعة طيبة مثل SIPC أو SEC أو FSRA. تعمل اللوائح على زيادة أمان النظام الأساسي لأنه يلتزم بمعايير معينة تحمي التجار. من الممارسات غير العادلة أو الاستغلالية. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أنه سيكون لديك إمكانية الوصول إلى نظام تعويض الخدمات المالية في حالة حدوث مشكلات مع مزود منصة التداول الخاصة بك.
- طرق الدفع. قد توفر بعض المنصات طريقة واحدة فقط لتحويل الأموال، بينما يقدم البعض الآخر طرق دفع متعددة مثل بطاقات الائتمان أو PayPal أو طرق الدفع المحلية. كلما زاد عدد طرق الدفع التي توفرها المنصة، كلما كان ذلك أفضل.
أفضل 5 مزودي منصات التداول
مع ذلك، قد يبدو اختيار منصة التداول المناسبة بمثابة مهمة شاقة، خاصة إذا كنت مستثمرًا جديدًا. فيما يلي قائمة بأفضل 5 مزودين لمنصات التداول الذين سيساعدونك على بدء التداول وتصبح مستثمرًا ناجحًا.
Spotware Systems
Spotware Systems هي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تأسست عام 2010. وهي مزود تكنولوجيا مالية متخصص في e-FX STP وتداول الوصول المباشر. تقدم Spotware Systems حلولاً للوسطاء والبنوك وعملائهم. أحد هذه الحلول هو منصة cTrader.
cTrader هي حل شامل لمنصة التداول يقدمه وسطاء الفوركس وعقود الفروقات للمتداولين.
توفر منصة التداول cTrader إمكانية الوصول الكامل إلى سوق العملات STP Forex لكل من المتداولين المحترفين والمبتدئين.
تقدم cTrader مجموعة واسعة من أدوات التداول، مثل 83 زوجًا من العملات في أسواق الفوركس والمعادن الثمينة.
تتميز منصة cTrader بأنها متعددة الوظائف، مما يعني أنه يمكنك إنشاء عدد غير محدود من الرسوم البيانية بأوضاع وتخطيطات وقوالب مختلفة مخصصة لها. بالإضافة إلى ذلك، في cTrader، يمكنك فتح الرسوم البيانية في نوافذ منفصلة، مع الحفاظ على جميع وظائف المنصة.
توفر المنصة مجموعة كاملة من الأدوات اللازمة للتحليل الفني الفعال، بما في ذلك أكثر من 50 مؤشرًا مع القدرة على دمجها وتحسينها، بالإضافة إلى تطوير النصوص البرمجية الخاصة بك.
تقدم cTrader أيضًا خيارات تداول متنوعة، مثل التداول بنقرة واحدة أو التداول من لوحة التداول، بحيث يمكن للمتداولين اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة.
تتمتع cTrader بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام؛ المنصة مناسبة لكل من المتداولين المبتدئين على المدى المتوسط والمتداولين الخوارزميين المحترفين الذين يكتبون استراتيجيات خوارزمية بأنفسهم.
MetaQuotes
تأسست MetaQuotes في عام 2000. وتعتبر من الشركات الرائدة في تطوير التطبيقات البرمجية للبنوك والبورصات وشركات الوساطة المالية.
قامت الشركة بتطوير عدد من المنتجات البرمجية الشهيرة، بما في ذلك منصات التداول الشهيرة MetaTrader4 وMetaTrader5.
تعد MetTrader (MT) إحدى منصات التداول الأكثر شهرة لتداول العملات الأجنبية، والتي طورتها شركة MetaQuotes.
توفر MetaTrader4 القدرة على تنزيل سجل الأسعار من مصادر متعددة واختبار الإستراتيجية الذي يمكنك من خلاله اختبار الاستراتيجيات والأنظمة الخوارزمية يدويًا.
ينفذ النظام أيضًا وظائف MQL. خدمات المجتمع والتحوط القوي لتنفيذ الأوامر.
في MetaTrader4، يمكنك إنشاء أدوات تداول مخصصة في بيئة MetaEditor خاصة.
MetaTrader5 هي نسخة معدلة ومحسنة من MT4 مع التغييرات التالية:
- تمت إضافة سجل طلبات يعرض أحجام السوق. ومع ذلك، فهو يعمل في سوق الأوراق المالية.
- تم إضافة نظام المقاصة إلى نظام التحوط. يقوم نظام المعاوضة بتلخيص جميع الأوامر المفتوحة في أمر واحد وحساب متوسط السعر.
- تمت إضافة القدرة على تنفيذ الأمر جزئيًا؛ أي أنه يمكن تنفيذ الأمر جزئيًا بالسعر الحالي إذا لم يكن هناك حجم كافٍ في سجل الطلبات؛ ويظل باقي الطلب في سجل الطلبات حتى يظهر حجم أكبر بسعر مختلف.
- تمت إضافة القدرة على استخدام أوامر حد إيقاف الشراء وأوامر حد إيقاف البيع.
على الرغم من التحسينات في MT5، إلا أنها لم تصبح شائعة مثل MT4، على الرغم من أن MT4 لا تحتوي على ميزة تلقائية لمنصة الويب ويمكن أن تكون عملية التثبيت معقدة للغاية.
B2Broker
تعد B2Broker واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول السيولة والتكنولوجيا لشركات العملات المشفرة والفوركس. تأسست الشركة في عام 2014 وهي الآن مزود مشهور لحلول الوساطة المالية مثل B2Core.
B2Core هو حل (CRM) موثوق للمتداولين والمستثمرين. يوفر برنامج Forex CRM هذا مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك:
- لوحة تحكم قابلة للتكيف تحتوي على العديد من الأدوات التي يسهل إدارتها.
- الوصول إلى البيانات المالية في الوقت الفعلي، والتي يتم إنشاؤها بتنسيق مناسب وسهل الاستخدام.
- تتيح لك خيارات تحليل نشاط التداول إمكانية تتبع بيانات العميل.
- إجراءات KYC البسيطة للتحقق من حساب التداول الخاص بك.
يدعم B2Core خيارات متعددة اللغات ويتمتع بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية.
يتضمن B2Core وحدة متكاملة لمعالجة الدفع تتيح لك قبول الودائع وسحب الأموال من العملاء دون الحاجة إلى العمل مع معالج تابع لجهة خارجية. تسمح لك الوحدة بإدارة عملات متعددة وإعداد الدفعات التلقائية.
تسمح لك وظيفة إعداد التقارير في نظام (CRM) بإنشاء تقارير متنوعة بناءً على بيانات حول أنشطة العملاء وأداء الشركاء والبيانات المالية.
من المزايا الأخرى لـ B2Core خدمة العملاء الاستثنائية.
يوفر حل B2Core CRM أكثر من 80 خيارًا للدفع، مما يجعل من السهل تخصيصه ليناسب احتياجاتك.
كل هذه المزايا تجعل من B2Core برنامج CRM مرن وفعال يتفوق على المنتجات المنافسة الأخرى في السوق.
Interactive Brokers (IBKR)
يقدم IBKR واحدة من أكبر تشكيلة المنتجات الاستثمارية. كما أنها توفر للوسطاء حلول وايت ليبل مثل Trader Workstation (أو TWS).
TWS عبارة عن منصة تداول غنية بالميزات تتيح للمستخدمين العمل مع الأسهم والمشتقات وبورصات الصرف الأجنبي في 23 دولة. ويمكن تنزيل النظام الأساسي كإصدار لسطح المكتب وكتطبيق للهاتف المحمول على أجهزة iOS وAndroid.
الميزة الواضحة لمحطة TWS هي العدد الهائل من أدوات التداول. تحتوي المنصة أيضًا على حساب ديمو حيث يمكنك تجربة استراتيجيات التداول الخاصة بك دون أي مخاطر.
تدعم تقنيات TWS برامج الطرف الثالث، والتوجيه الذكي، وحتى إرسال الطلبات عن طريق الأوامر الصوتية من خلال تقنية IBot.
تتميز واجهة TWS بسهولة الاستخدام وبديهية: توجد عناصر التحكم الرئيسية أعلى نافذة الرسم البياني. يمكنك إما توسيع الرسم البياني أو تحديد خيار النوافذ المتعددة.
العيب الرئيسي للمنصة هو أن العدد الكبير من المستخدمين يجعل التعليقات الفورية مستحيلة.
Leverate
Leverate هي شركة تكنولوجيا توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لوسطاء التداول عبر الإنترنت. يعد حل وايت ليبل الخاص بهم، والذي يسمح للوسطاء بتقديم خدمات التداول تحت علامتهم التجارية الخاصة، أحد منتجاتهم المفضلة. يوفر هذا الحل الشامل والقابل للتخصيص بالكامل للوسطاء خيارًا من منصات التداول التي تمكنهم من المنافسة بنجاح في سوق التداول عبر الإنترنت. منصة التداول الشهيرة لدى Leverate هي Sirix WebTrader.
يتوفر Sirix WebTrader كبرنامج جهاز حاسوب وتطبيق للهاتف المحمول.
تعتمد المنصة على لغة برمجة HTML 5 المتقدمة، مما يجعلها في متناول العديد من العملاء.
تم تصميم منصة الويب Sirix لتداول العملات والمؤشرات والأسهم والسلع. الميزة الرئيسية للمنصة هي أنها لا تتطلب التنزيل والتثبيت، لأنها تعمل فقط على الإنترنت.
يزيد الموقع المناسب لجميع أدوات التداول من سهولة استخدام منصة التداول. إن زيادة سهولة استخدام المنصة وتصميمها سهل الاستخدام يجعل من Sirix خيارًا مثاليًا للمتداولين الجدد.
هناك أيضًا دعم للsocial trading، والذي يسمح للمستخدمين بمعرفة كيفية إدارة المتداولين الآخرين لصفقاتهم.
يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من أدوات الرسم البياني إلى المنصة، مثلFibonacci extensions.
على الرغم من أن الواجهة بسيطة وقابلة للتخصيص؛ مساحة المخطط صغيرة جدًا.
ملخص القول
يتطلب التداول النشط مجموعة متنوعة من أدوات وتقنيات التداول، وقد يكون اختيار منصة التداول المثالية عبر الإنترنت أمرًا مربكًا نظرًا لتنوع الخيارات المتاحة في السوق. قم بإجراء بحث مكثف حول ما يقدمه السوق وخصص الوقت الكافي لمقارنة منصات التداول المختلفة عبر الإنترنت للتأكد من اختيار الأفضل بالنسبة لك ويلبي أهداف التداول الخاصة بك.
