Trading Platforms: How Do They Work And How To Choose The Best One

交易平台:交易平台如何运作以及如何选择最好的交易平台

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资本市场吸引了那些转向它们以获得更高回报的人。如果您决定成为投资者,可靠的交易平台是您首先需要寻找的东西之一。在本文中,我们将讨论为什么交易者和投资者需要交易平台,我们会给出一些选择最合适的平台以满足您的交易目标的提示,并为您提供针对不同交易目标的最佳交易平台列表。

关键要点

  1. 交易平台是旨在在线访问不同市场的软件。
  2. 交易平台可以有两种类型:专有(或自营)平台和商业平台。
  3. 交易平台也可以按其所使用的设备进行分类:桌面、网络浏览器或手机。
  4. 选择平台时需要考虑很多方面,例如交易目标、费用系统和客户支持。

什么是交易平台,它是如何运作的?

交易平台是交易者用来在线访问国际和场外金融市场的软件。它是一种在线交易系统,使用计算机软件在网络环境中完成交易。

在交易平台的帮助下,交易者和投资者可以维护储蓄账户并进行证券交易。领先的交易平台使用复杂的数据库架构来增强二级市场的安全性、透明度和流动性。

市场和交易者之间的中介是经纪商,交易平台是提供给交易者的经纪商的工具,用于获取信息并进行交易。

交易平台可为您提供有价值的交易信息,例如:

  • 报价 ——经纪商实时接收资产的当前价格,从流动性提供商那里接收资产的当前价格,并将其传送到交易平台。交易平台还存储历史价格数据、市场相关新闻等。
  • 市场分析 ——交易平台附带基本面分析和技术分析,旨在评估当前时刻和前一时期的市场状况。
  • 交易管理—— 每个交易平台都允许您根据订单类型全部或部分下单和关闭订单。
  • 管理账户 ——您可以在交易平台上开设任意数量的账户,包括模拟账户,并在您的账户之间切换以进行下订单或传达分析。
  • 分析您的交易结果——交易平台通常会存储您的交易历史记录,可用于生成报表报告。您可以下载报告并使用它来分析您的交易活动和交易效率。

大多数交易平台都有附加的功能,例如市场新闻提要、专家交易者的研究信息、实时报价或图表工具。

交易平台还旨在满足特定市场的特定需求,例如期货市场、加密货币、股票或期权。

交易平台的类型

交易平台可以分为两类:专有(或自营)平台和商业平台。 

自营交易平台是由大型经纪公司或其他金融机构为自己的活动设计的应用程序; 自营平台用于模仿电子经纪模式的交易风格和要求,此类平台不向公众开放。

商业交易平台面向日内交易者和散户投资者。这种类型的平台易于使用; 它们通常包括许多有用的功能,例如图表、教育材料或研究工具,以帮助改善投资者和交易者的交易体验。

交易平台也可以根据它们使用的设备进行分类。 

  • 桌面交易平台——这些平台作为PC软件安装在您的计算机上。它们具有最全面的功能集,并由其开发人员定期更新,因此它们几乎可与任何操作系统兼容。
  • 基于Web的交易平台—— 这些平台不需要安装,可以通过浏览器访问。尤其是与桌面版本相比,它们的运作速度相对较快; 但是,它们的功能有限。 
  • 手机交易平台——这些应用程序安装在Android或iOS设备上。这种类型的平台非常方便,因为您可以在具有稳定互联网连接的任何地方进行交易。但是,此类平台的功能非常有限,不适合高效和全面的交易。 

选择交易平台时要考虑的方面

交易平台是交易者和投资者用来获利的工具。市场提供了大量包含各种功能的平台,但与任何工具一样,这些平台也有其优点和缺点。选择合适的平台至关重要,可使交易更加简单。但是,找到最适合您的方法可能具有挑战性。以下是您在选择最佳交易平台时应该考虑的一些关键因素。

  1. 定义您的交易目标——不同的平台提供不同的功能集。了解您的交易目标,选择可提供有助于实现目标的功能的平台,这至关重要,无论您是主动或被动的投资者还是在寻找高级交易工具的经验丰富的交易者都如此。例如,如果您的目标是成功的日内交易,您想从货币对投机中获利,那么您的最佳选择是可提供多种货币对的外汇交易平台。
  2. 探索平台上提供的工具——交易平台通常带有许多交易工具,可以促进您的交易活动。仔细研究平台所建议的投资方案,选择能够最大限度地提高成功机会的投资方案。平台提供商可提供的一些标准功能是:
  • 交易图表和技术指标,可以帮助您决定何时进入或退出交易。
  • 可定制的警报,根据设置的参数通知您有关市场事件的信息。  
  • 可以帮助您识别市场趋势的指标
  • 交易分析,为您提供所有必要的数据,以提高您的交易表现。 
  1. 模拟账户 ——如果您是初学交易者,模拟账户选项可能非常有用,因为它可以让您熟悉平台并测试您的策略。因此,您可以在不亏损的情况下练习交易并调整交易。另外,应检查股票交易账户选项是否可用。
  2. 佣金和费用——另一个需要考虑的关键方面是:与所选平台提供商进行交易的成本。了解这些费用和佣金很重要。例如,在某些平台上创建投资账户是免费的,而其他平台则收取开户佣金或需要存款来验证账户。此外,许多经纪商可能会在您存入您想要投资或交易的资金时收取费用。此外,考虑您可能被收取的交易费用,并检查平台提供商在满足预定义条件时是否提供免费交易。如果您在一定时间内不交易,某些平台也可能会收取闲置费。
  3. 易用性——选择交易平台的另一个关键方面是平台的直观性和用户友好性。具有良好用户体验的平台会使交易更加简单,压力更小。平台界面应该是直观的,以便您可以轻松浏览各个模块中的信息;打开网站时,基本图标和设置应清晰。
  4. 风险管理——交易与风险密不可分,特别是如果您是交易新手。这就是为什么必须确保您选择的交易平台具有足够的风险管理功能。可靠的平台具有适当的功能,有助于降低与资金损失相关的风险并提高您的投资业绩。 
  5. 客户支持 ——选择一个提供各种客户服务的交易平台:电话、电子邮件和实时在线聊天支持。良好的客户支持对于初学者至关重要,因为交易很复杂,新手交易者可能需要全面、 24/7 的全天候支持。 
  6. 安全性——选择交易平台时,请注意安全性。最好的交易平台可确保您的个人和财务信息安全可靠。您的资金安全是重中之重,因此请调查平台用于确保您的资金安全的标准和算法。此外,检查平台是否已加密并在SEC或其他同等机构注册。
  7. 连接全球市场 ——在全球资本市场进行交易是有益的。确保您选择的交易平台提供国际市场的准入;例如,它允许在纽约证券交易所或纳斯达克进行交易。
  8. 法规—— 选择由信誉良好的管理机构(如SIPC、SEC或FSRA)进行监管的平台。监管增加了平台的安全性,因为它符合保护交易者免受不公平或剥削行为的特定标准。此外,请确保您的投资组合提供商出现问题时可以访问金融服务补偿计划。
  9. 付款方式 ——某些平台可能只提供一种付款方式,而其他平台则提供多种付款方式,例如信用卡、PayPal或本地付款方式。平台提供的支付方式越多越好。

排名前 5 的交易平台提供商

考虑到上述情况,选择合适的交易平台似乎很棘手,特别是如果您是初学投资者。以下是排名前 5 的最佳交易平台提供商的列表,可帮助您开始交易并成为成功的投资者。

Spotware Systems

Spotware Systems是一家成立于2010年的金融科技公司。它是一家专注于电子外汇STP和直接访问交易的金融技术提供商。Spotware Systems为经纪商,银行及其客户提供解决方案。一个这样的解决方案是cTrader平台。

cTrader是一个全面的交易平台解决方案,供外汇和差价合约经纪商为其交易者提供。 

cTrader交易平台为专业和新手交易者提供STP外汇货币市场的全面访问。

cTrader提供广泛的交易工具,如外汇和贵金属市场上的83种货币对。

cTrader终端是多功能的,这意味着您可以创建具有各种模式、布局和模板的无限图表。此外,在cTrader中,您可以在单独的窗口中打开图表,同时保持平台的所有功能。

该平台提供了有效技术分析所需的一整套工具,包括 50 多个指标,可以组合和优化它们,并且开发您的脚本。

cTrader还提供了不同的交易选项,如一键交易或从交易面板进行交易,以便交易者可以选择最方便的方法。

cTrader具有直观且用户友好的界面; 该平台适合初学者、中期交易者和自己编写算法策略的专业算法交易者。

MetaQuotes

MetaQuotes成立于2000年,被认为是银行、交易所和经纪公司软件应用程序的领先开发商之一。

公司开发了一系列流行的软件产品,其中包括流行的交易平台MetaTrader4和MetaTrader5。

MetTrader (MT) 是由 MetaQuotes开发的最受欢迎的外汇交易平台之一。

MetaTrader4 提供了从多个来源下载报价历史的选项,以及策略测试器的选项,您可以使用它来手动测试策略和算法系统。

它还具有 MQL——社区服务和强大的订单执行对冲系统。 

使用 MetaTrader4,您可以在专用的 MetaEditor 环境中创建自定义交易工具。 

MetaTrader5是MT4的修改和改进版本,具有以下变化:

  • 添加了显示市场交易量的订单簿。但是,它适用于证券交易所市场。
  • 对冲系统中增加了净额结算系统。净额结算系统将所有未结订单汇总为一个,以计算平均价格。
  • 增加了部分订单执行的选项; 也就是说,如果订单簿中没有足够的交易量,则可以按当前价格部分履行订单; 订单的剩余部分则保留在订单簿中,直到更多交易量以不同的价格出现。
  • 新增了买入止损限价单和卖出止损限价单选项。

尽管MT5有所改进,但它并没有像MT4那样受欢迎,即使MT4没有针对网络平台的自动化功能,安装过程可能相当具有挑战性。

B2Broker

B2Broker是为加密货币和外汇行业提供解决方案的领先流动性和技术提供商之一。该公司成立于2014年,现在是B2Core等经纪解决方案的知名提供商。

B2Core 是交易者和投资者的可靠CRM交易解决方案,该外汇CRM系统提供了广泛的选择,其中包括:

  • 具有许多易于管理的小部件的自适应控制面板。
  • 可访问以方便易用的格式生成的实时财务数据。
  • 交易活动分析选项允许您跟踪客户的数据。
  • 简单的KYC交易账户验证程序。

B2Core 支持多语言选项以及用户友好且直观的界面。 

B2Core 包括一个集成的支付处理模块,使您能够从客户那里进行存款和取款,而无需使用第三方处理器。该模块允许您管理多种货币并设置自动付款。

CRM系统的报告功能允许您根据客户的活动、合作伙伴的绩效和财务数据生成各种报告。 

B2Core 的另一个优势是卓越的客户支持。

B2Core 的CRM解决方案提供80多种付款方式,使调整解决方案以满足您的需求变得更简单。

所有这些优势使B2Core成为一种灵活有效的CRM,超越了市场上的其它竞争产品。

Interactive Brokers(IBKR)

IBKR拥有最大的投资产品选项之一。它还为经纪商提供白标解决方案,例如交易运作站(或TWS)。

TWS是一个多功能的交易平台,用户可以与23个国家的股票、衍生品和货币交易所合作。该平台既可以作为桌面版本下载,也可以在iOS和Android设备上下载手机应用程序。

TWS终端的明显优势是大量的交易工具。该平台还具有一个模拟账户,您可以使用它来尝试您的交易策略,没有任何风险。

TWS技术支持第三方程序、智能路由,甚至可通过IBot技术的语音命令发送订单。

TWS的界面易于使用且直观:您可以在图表窗口上方找到基本控件。您可以展开图形或选择多个窗口选项。 

该平台的主要缺点是大量用户无法进行即时反馈。

Leverate

Leverate是一家技术公司,为互联网交易领域的经纪人提供各种商品和服务。他们的白标解决方案使经纪商能够以他们的品牌提供交易服务,是他们最受欢迎的产品之一。这个全面且完全可定制的解决方案为经纪商提供了一系列交易平台,使他们能够在在线交易市场上成功地竞争。Leverate的知名交易平台是Sirix WebTrader。

Sirix WebTrader 既可以作为桌面软件使用,也可以作为手机应用程序使用。 

该平台基于高级编程语言HTML 5,可供各种客户使用。

Sirix Web平台旨在进行货币、指数、股票和商品的交易。该平台的主要特点是它不需要加载和安装,因为它只能在Internet上运行。

所有交易工具的便利位置增加了交易平台的易用性,该平台改进的可用性和用户友好的布局使Sirix成为初学者交易者的理想选择。

此外,还支持社交交易,使用户能够查看其他交易者如何管理他们的交易。 

您可以向平台添加许多图表工具,例如 Fibonacci 扩展。 

虽然界面简单明了,可定制的 图表区域相当小。 

结论

主动交易需要许多交易工具和技术,由于市场上可用的选项多种多样,选择完美的在线交易平台可能会令人困惑。对市场进行广泛的研究,并花时间比较各种在线交易平台,以确保您选择最适合您并符合您的交易目标的平台。

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