Le marché des crypto-monnaies a fait le buzz récemment, en particulier avec l’augmentation du taux d’adoption parmi les institutions centralisées et les régulateurs nationaux.
Les banquiers traditionnels et les entreprises d’investissement ont récemment présenté plusieurs demandes d’inscription d’ETF crypto Spot, notamment Ethereum et Bitcoin, et les deux ont été approuvés. Il convient de noter que l’approbation de l’ETF spot ETH est intervenue plus rapidement que celle des ETF BTC, marquant une confiance accrue des investisseurs et des décideurs politiques quant à l’importance des actifs numériques sur les marchés financiers classiques.
L’approbation de l’ETH ETF a provoqué une nouvelle flambée du marché, faisant grimper le prix de l’Ethereum et le rapprochant de son plus haut niveau historique. Cependant, combien de temps cet effet durera-t-il ? Comment cela affectera-t-il l’ensemble du marché des cryptomonnaies ? Découvrons-le.
Points essentiels
- Les ETF ETH sont des titres financiers qui suivent le prix du marché de l’Ethereum dans des paniers négociables réglementés.
- Les régulateurs américains ont approuvé les ETF spot ETH le 24 mai 2024, faisant grimper en flèche le prix de marché et la liquidité du jeton.
- Investir dans des ETF Ethereum Spot est un meilleur moyen pour les traders traditionnels de tirer des revenus de la croissance des marchés des crypto-monnaies.
Comprendre les ETF Ethereum
Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des paniers d’investissement qui tirent leur valeur des actifs sous-jacents. Un ETF peut inclure une collection d’actions ou de crypto-monnaies, et son prix reflète la valeur de marché de chaque actif et les variations de prix.
Les ETF Ethereum sont des instruments que les entreprises d’investissement et les fonds utilisent pour le trading de l’Ethereum. Un ETF ETH tire sa valeur du prix du marché de l’Ethereum.
Les investisseurs s’adaptent progressivement aux actifs numériques, en commençant par le bitcoin et l’ethereum, les deux écosystèmes décentralisés les plus sophistiqués qui garantissent une plus grande stabilité que les autres cryptomonnaies.
Investir dans les ETF Ethereum est similaire au trading de cryptocurrencies, que les échanges décentralisés et les traders entreprennent. Cependant, les ETF sont des titres enregistrés que les institutions et les fonds centralisés utilisent pour offrir des opportunités de trading sans les tracas des portefeuilles de crypto-monnaie et des transferts P2P risqués.
Chronologie de l’ETH
Tout a commencé en mai 2023, lorsque les demandes d’inscription des ETF futures BitWise et Grayscale ETH ont été soumises à la Securities and Exchange Commission (SEC), qui intentait une action en justice contre Grayscale au sujet de l’inscription de l’ETF Bitcoin. En juillet 2023, d’autres entreprises ont emboîté le pas et demandé l’annonce des ETF à terme Ethereum à leurs trading desks.
Quelques mois plus tard, VanEck, Ark Invest et 21Shares ont déposé leurs demandes en septembre 2023, rejoignant ainsi un troupeau de sociétés d’investissement américaines, dont BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, Invesco, Bitwise et Hashdex, qui ont déposé une demande de trading d’ETF au comptant en ETH.
Les premiers ETF à terme sur l’ETH ont été approuvés et annoncés en octobre 2023. Toutefois, les investisseurs attendaient l’approbation au comptant.
En mars 2024, BitWise a rejoint les candidats à l’annonce d’ETF BTC Spot, augmentant ainsi la pression sur la SEC, qui avait déjà approuvé des ETF BTC Spot deux mois plus tôt.
Au début du mois de mai 2024, la SEC a pris des mesures sérieuses en vue de l’approbation du Blackrock ETH ETF en discutant des plans d’annonce et des projections avec les principaux fournisseurs d’ETF. Cela a renforcé la confiance des investisseurs dans une décision favorable.
La SEC a communiqué l’approbation de l’ETF spot ETH le 24 mai 2024, lorsque le régulateur a commencé à discuter des détails de trading avec les candidats, et que les annonces étaient en attente d’approbation.
Pourquoi l’Approbation de l’ETH Spot ETF est-elle Importante ?
La date d’approbation de l’ETF Ethereum était essentielle pour maintenir le secteur sur ses pieds sans causer d’effet excessif. Après la hausse massive du marché des crypto-monnaies en janvier 2024, l’augmentation de la spéculation et de la demande d’Ethereum aurait pu rendre le marché incontrôlable, ce que les régulateurs et les fonds ne souhaitent pas.
La décision a suscité la confiance des investisseurs, surtout après l’annonce des ETF crypto à certaines des sociétés d’investissement les plus fiables, encourageant les traders traditionnels à ajouter des crypto-monnaies à leurs portefeuilles.
Le cours de l’Ethereum a connu un pic important quelques jours avant l’approbation de l’ETF Ethereum Spot. En effet, le 21 mai, il est passé de 3 150 à 3 700 dollars en une journée.
Puis, le 23 mai au soir, le prix du jeton a bondi à 3 910 dollars, enregistrant une hausse de 23 % une semaine avant la date d’approbation de l’ETH ETF.
ETF Spot BTC
Un événement majeur qui a contribué à l’effet de vague sur le marché a été l’approbation de l’ETF spot Bitcoin après une longue procédure qui a duré de mai 2023 à janvier 2024. Après neuf mois, la SEC a approuvé l’annonce de 11 ETF Bitcoin au comptant auprès des principales sociétés d’investissement américaines.
Cette décision tant attendue a été la première étincelle qui a enflammé le marché, amenant le bitcoin à atteindre son plus haut niveau historique de 73 000 dollars le 13 mars.
L’approbation des ETF spot Bitcoin a probablement été un facteur important dans l’approbation rapide des titres spot ETH que de nombreux investisseurs n’avaient pas anticipé en raison de la longueur du processus d’approbation des ETF BTC.
Prochain Crypto ETF Spot
L’approbation des ETF Spot du Bitcoin et de l’Ethereum a ouvert la porte aux spéculations sur la prochaine crypto-monnaie à être approuvée en tant qu’ETF.
Beaucoup affirment que Ripple(XRP) pourrait être le prochain actif cryptographique sur les plateaux de trading des sociétés d’investissement. Toutefois, l’histoire entre la SEC et Ripple, y compris une affaire judiciaire, pourrait dissuader le régulateur américain d’approuver les actifs XRP.
Cependant, SOL pourrait être un meilleur candidat pour le prochain ETF cryptographique. La Fondation Solana a développé sa blockchain et son écosystème de manière significativement similaire à Ethereum, ce qui rend plus difficile pour la SEC de refuser l’annonce des ETF SOL si de telles demandes sont soumises.
La SEC a poursuivi Ripple Labs en 2020 pour avoir levé illégalement des milliards dans le cadre d’une offre de titres non enregistrée en vendant des XRP. En 2024, le tribunal a statué en faveur de la SEC, imposant une amende de 2 milliards de dollars à Ripple Labs.
Comment Acheter l’ETF Ethereum
Les prévisions de prix de l’ETH après l’approbation de l’ETF ont atteint des sommets, ce qui a incité les investisseurs à ajouter les ETF ETH à leurs portefeuilles. Cependant, les entreprises d’investissement et les banques n’ont pas encore inscrit ces titres sur leurs trading desks puisqu’ils sont en attente de la signature finale de la SEC.
On ne sait pas combien de temps il faudra aux régulateurs pour discuter de l’annonce individuellement avec chaque fonds. Il faudra peut-être attendre des semaines ou des mois avant de voir ces actifs, mais les spéculateurs sont plutôt positifs à ce sujet.
Afin de négocier des ETF Ethereum, vous devez trouver une société de courtage qui vous met en relation avec ces sociétés qui ont obtenu l’approbation de leurs demandes par la SEC et commencer à négocier directement avec ces marchés.
- Enregistrez votre compte sur la plateforme de courtage.
- Déposez des fonds conformément aux exigences de montant minimum.
- Recherchez les ETF ETH dans les titres annoncés et passez votre ordre.
Un autre moyen consiste à trouver un échange décentralisé où vous pouvez acheter des jetons Ethereum et les échanger avec des ETF Ethereum. Ces échanges peuvent s’accompagner de frais plus élevés car ils impliquent des interconnexions avec des fournisseurs tiers et des chaînes de niveau 2.
Binance et Coinbase proposent des ETF Ethereum via leurs portefeuilles, que vous pouvez acquérir comme suit :
- Créez votre portefeuille Binance/Coinbase.
- Achetez ou transférez des jetons ETH dans votre portefeuille.
- Échangez les jetons ETH achetés/transférés avec des ETF ETH.
Avantages et Inconvénients de l’Approbation de l’ETH
L’approbation de l’ETH spot ETF a provoqué une effervescence sur le marché qui a fait fluctuer les prix. La plupart de ces implications devraient renforcer la confiance dans le secteur des cryptomonnaies et créer un sentiment de discipline.
Cependant, cette décision n’apporte-t-elle que des résultats positifs ? Rappelons-le.
Avantages
- L’approbation des ETF ETH comble le fossé entre les marchés financiers centralisés et décentralisés.
- Les ETF Ethereum Spot permettent aux traders traditionnels d’investir en toute sécurité dans les actifs cryptographiques.
- La demande accrue pour le trading d’actifs ETH a provoqué une forte hausse du prix du jeton, parallèlement à d’autres crypto-monnaies.
- L’annonce de l’Ethereum sur les institutions financières traditionnelles augmente la liquidité et la stabilité des prix.
Inconvénients
- Investir dans des ETF cryptographiques centralisés expose les investisseurs aux risques de l’émetteur si l’entreprise d’investissement ou l’émetteur est défaillant ou fait face à des problèmes de crédit.
- Les traders n’ont pas accès à leurs jetons lorsqu’ils investissent dans des ETF crypto.
- Le renforcement des réglementations et des politiques de gestion se traduit par une augmentation des frais d’investissement et de service.
Conclusion
Après l’annonce des ETF BTC et l’événement de réduction de moitié du bitcoin, l’approbation de l’ETF Spot BTC a prolongé la flambée du marché des cryptomonnaies, où la plupart des cryptomonnaies et des jetons ont poursuivi leur tendance à la hausse.
La décision de la SEC a renforcé la confiance des investisseurs institutionnels qui souhaitent tirer parti des opportunités croissantes offertes par les marchés décentralisés et a créé un sentiment de contrôle sur les actifs financiers dérivés.
La demande accrue pour les ETF Ethereum a provoqué un pic du prix du marché, des niveaux de liquidité et du volume de trading. Les spéculations portent désormais sur le prochain écosystème cryptographique à être réglementé, comme Solana et Ripple.
