چشم انداز استخراج ارز دیجیتال از سال 2009 در حال افزایش بوده است و به عنوان یک ستون اصلی برای تأیید تراکنش ها در کل شبکه عمل می کند. ماینرهای بیت کوین رایج ترین نوع هستند زیرا بیت کوین در طول تاریخ بالاترین پاداش استخراج را ارائه کرده است.
با این حال، جامعه ماینینگ ارز دیجیتال در دوره های اخیر نگران شده است و معتقد است که این صنعت می تواند به سمت سقوط پیش رود. بنابراین، آیا استخراج کریپتو مرده است یا برای ورود به بازار وارد عصر طلایی جدید می شویم؟ بیایید کاوش کنیم.
نکات کلیدی
- استخراج رمزارز معادلات پیچیده ریاضی را برای تولید واحدهای رمزنگاری جدید و اعتبارسنجی تراکنش ها حل می کند.
- ماینرها به ازای هر بلوک تایید شده پاداش های پولی دریافت می کنند.
- ماینینگ محبوب ترین حوزه است، اما هاوینگ بیت کوین آینده سودآوری آن را تهدید می کند.
کاوش در چشم انداز استخراج کریپتو
عملیات ماشین رمز ارز در سال 2009 آغاز شد، زمانی که بیت کوین روش تأیید و ایجاد تراکنش خود را معرفی کرد. به زبان ساده، پروتکل بیت کوین به استخراج کنندگان نیاز دارد تا بلوک های جدیدی از اطلاعات را در واحدهای جدید بیت کوین تولید کنند. این شبکه همچنین به ماینرهایی نیاز دارد تا نقل و انتقالات جدید را تأیید کنند و یک دفتر کل تمیز بدون ورود هرگونه نقل و انتقال مشکوک به سیستم داشته باشند.
هر دو وظیفه مسلماً مهم‌ترین عملکردها در شبکه بیت‌کوین هستند که به کاربران این امکان را می‌دهند که وجوه را با خیال راحت و ایمن منتقل کنند. طبیعتاً، ماینرها پاداش های فراوان برای تلاش های خود دریافت می کنند، و برای هر تراکنش که تأیید می کنند و هر تراکنش، پاداش های مالی جمع می کنند. آنها را به شبکه اضافه می کنند. بیش از یک دهه پس از راه اندازی اولیه بیت کوین، بسیاری از پروژه های رمزنگاری دیگر از تکنیک های استخراج برای اهداف خود استفاده می کنند.
ماینینگ بیت کوین چگونه کار می کند؟
در عمل، استخراج بیت کوین مشابه داده کاوی دیجیتال است. افراد برای انجام این روش به ریگ های ماینینگ نیاز دارند. ریگ‌های ماینینگ رایانه‌های شخصی هستند که برای حل معادلات پیچیده ریاضی اصلاح شده‌اند و کلیدهای رمزنگاری را ایجاد می‌کنند که به نوبه خود بلوک‌های داده بیت‌کوین را می‌سازند. کلیدهای رمزنگاری نیز در فرآیند اعتبارسنجی انتقال مفید هستند.
در حالی که ایجاد واحد BTC جدید ساده است و شامل تصمیم‌گیری نمی‌شود، استخراج‌کنندگان می‌توانند تراکنش‌هایی را که می‌توانند تأیید کنند، انتخاب کنند. هر تراکنش توسط کاربران آغاز شده و در mempool ها ذخیره می شود.
کارمزدهای گاز و حجم مربوطه آنها تعیین می کند که چقدر این تراکنش ها برای ماینرها ارزشمند است. به بیان ساده تر، تراکنش های مهم تر، پاداش های بالاتری دارند و ماینرها را تشویق می کنند تا آنها را اولویت بندی کنند.
ملاحظات تجهیزات ماینینگ
یک جنبه مهم دیگر کارایی سخت افزار استخراج است. به زبان ساده، این فرآیند با هر تراکنش یا بلوک داده جدید پیچیده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. این به این دلیل است که افزایش اندازه شبکه به محاسبات پیچیده تری برای بازیابی کلیدهای هش برای بلوک های داده نیاز دارد.
به طور طبیعی، افزایش سختی محاسباتی به تنظیمات رایانه شخصی قدرتمندتری نیاز دارد که استخراج بیت کوین را به یک کار نسبتاً گران تبدیل کرده است. ملاحظات فناوری نیز در دهه گذشته تغییر کرده است.
پیش از این، استخراج سنتی GPU می توانست به راحتی تمام معادلات پیچیده مورد نیاز برای بازیابی کلیدهای هش را کنترل کند. در حالی که استخراج GPU برای افراد مرتبط باقی می‌ماند، تولید بلوک‌های با حجم بالا به راه‌اندازی جدید ASIC برای رقابتی ماندن در چشم‌انداز مدرن نیاز دارد.
چند سال پیش، استخراج ASIC و GPU از نظر سود و زیان قابل مقایسه بودند. با این حال، استخراج ASIC در سال های اخیر به لطف تنظیمات محاسباتی بهینه و افزایش کارایی، بر بازار تسلط یافته است.
سودآوری استخراج و گزینه‌های استخراج آسان
در سال 2023، به دلیل افزایش اندازه شبکه و رقابت شدید، دشواری استخراج به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، استخراج BTC برای افراد و شرکت‌های مصمم پاداش دارد.
با این حال، درک این نکته ضروری است که پاداش ها بسته به تجهیزات متفاوت است. برخی از دکل ها می توانند روزانه تا 2000 دلار سود داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به 10 دلار محدود شوند. همه چیز به کیفیت دکل های معدن و گستره تجهیزات بستگی دارد.
همچنین، سود باید با هزینه های مربوط به برق، نگهداری یا حتی کارکنان در برخی موارد مقایسه شود. با تمام آنچه گفته شد، بدیهی است که استخراج برای افراد مبتدی در زمینه کریپتو شغلی نیست، زیرا هزینه ها و متغیرهای پنهان زیادی دارد که باید به دقت در نظر گرفته شوند.
تاریخ هاوینگ بیت کوین چه معنایی برای این صنعت دارد
بزرگترین اخبار استخراج بیت کوین شمارش معکوس نصف کردن بیت کوین است که به زودی اتفاق می افتد. آخرین رویداد در سال 2020 رخ داد و چهارمین رویداد در آوریل 2024 رخ داد.
سود ایجاد یک بلوک انتقال حدود 6.25 BTC است. این عدد به نصف ارزش خود کاهش می یابد و تنها به 3.125 بیت کوین تبدیل می شود. در حالی که این تعداد هنوز نسبتاً بالا به نظر می رسد، هزینه های نسبی بسیار زیاد است، از جمله تمام هزینه های مستقیم و سربار.
به طور طبیعی، هزینه‌های مورد بحث ثابت می‌ماند، اما سود فقط نصف مقدار قبلی خواهد بود. در حالی که این امر هنوز مقدار مشخصی سود خالص را برای ماینرها به همراه می‌آورد، حاشیه سود بسیار نازک‌تر می‌شود و در برخی موارد برای بسیاری از ماینرها ارزش آن را ندارد.
تاریخ هاوینگ دقیقاً برای رسیدن به آن طراحی شده است – کاهش عرضه برای کاهش سرعت تولید BTC. با این حال، تغییر عرضه ممکن است به طور مشابه کل بازار را تحت تأثیر قرار ندهد.
رسیدگی به احساس “Crypto Mining مرده است” در سال 2024
همانطور که در بالا توضیح داده شد، نصف شدن بیت کوین عرضه ماینینگ را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هاوینگ اخیر بیشترین تأثیر منفی را بر ماینرهای کوچکتر و متوسط خواهد گذاشت، در حالی که ماینرهای مقیاس بزرگ همچنان سودآور هستند. به زبان ساده، ماینینگ مستلزم هزینه های سربار زیادی از جمله تعمیر و نگهداری، کارکنان و هزینه های مشابه است.
مدیریت این هزینه‌ها در تولید بزرگ بسیار آسان‌تر است، در حالی که استخراج‌کنندگان کوچکتر ممکن است به زیر نقطه سربه‌سر بروند. بنابراین، این بیانیه که می گوید استخراج کریپتو مرده است، فقط نیمی از درستی است.
معدن‌های بزرگ‌تر حتی ممکن است در این مورد شکوفا شوند، زیرا در درازمدت کنترل بیشتری بر بازار خواهند داشت.
در حالی که هاوینگ بیت کوین در سال 2024 به هدف خود می رسد، ممکن است بازار را به سمت انحصارتر شدن ترغیب کند و به جای یک دموکراسی تمام عیار، توسط چند نهاد کنترل شود.
پیش‌بینی شدت این پیشرفت دشوار است، اما سازندگان بیت‌کوین باید روش‌های مربوط به کمیاب‌سازی بیت‌کوین را دوباره بررسی کنند.
ملاحظات صنعت استخراج کریپتو در اواخر سال 2024
همانطور که تحلیل شد، صنعت معدن در سال 2024 ممکن است بسیار متمرکزتر و در انحصار باشد. استخراج‌کنندگان کوچکتر تشویق می‌شوند یا بیشتر در کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کنند، یا با سایر ماینرها همکاری کنند یا به سادگی از تجارت خارج شوند تا زیان را کاهش دهند.
با این حال، سناریوی دوم نیز ممکن است ظاهر شود، که در آن ماینرهای کوچکتر در بازار رشد می کنند. به بیان ساده، انتظار می رود که شرکت های بزرگ معدنی به حاشیه سود زیادی دست یابند. در صورت مساوی بودن همه چیز، رویداد نصف شدن حاشیه آن را به نصف کاهش می دهد.
در نتیجه، بسیاری از شرکت ها ممکن است به دلیل برآورده نکردن انتظارات سرمایه گذاران از بازار خارج شوند و به سمت پروژه های سودآورتری مانند استخراج لایت کوین. بنابراین، ماینرهای کوچکتر هنوز این شانس را دارند که در بازار بیت کوین موفق بمانند.
نکات نهایی
هیچ پاسخ واضحی در مورد در نظر گرفتن استخراج کریپتو به طور کلی وجود ندارد. این تجارت کاملاً رقابتی است و پیچیدگی ها و هزینه های پنهان زیادی دارد که می تواند شما را به سرعت به زیر نقطه سربه سر برساند. با این حال، اگر بتوانید تجهیزات اولیه را به خوبی راه اندازی کنید، هزینه ها را به طور دقیق محاسبه کنید و به سطح تولید بهینه برسید، استخراج بیت کوین می تواند بسیار سودآور باشد.
پس، آیا استخراج کریپتو مرده است؟ با هاوینگ آینده و تغییر قیمت همیشه فعلی، استخراج کریپتو در سال 2024 می تواند در بدترین سناریو به راحتی بی سود شود. اما شرایط فعلی بازار حاکی از آینده بسیار روشن تری برای همکاران ماینر است!
