Die Performance des Kryptowährungsmarktes im Juli und August 2024 wurde durch eine Mischung finanzieller Faktoren geprägt, wie steigende Zinssätze, Kerninflation und Veränderungen im Konsumausgabenverhalten. Während traditionelle Märkte, einschließlich Aktienindizes, mit Herausforderungen wie schwankender Nachfrage und unterschiedlichen Berichten über den Einzelhandels-Preisindex konfrontiert waren, zeigte der Kryptomarkt sowohl Widerstandsfähigkeit als auch Verwundbarkeit.
Binance hat den neuesten Bericht zu Krypto-Markt Einblicken für den August veröffentlicht. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Berichts und unsere Überlegungen zur Performance des Kryptomarktes im Juli und August 2024 sowie ein kurzer Überblick über die am meisten erwarteten Ereignisse in der digitalen Geldindustrie.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Kryptowährungsmarkt im Juli und August 2024 wurde stark von steigenden Zinssätzen, Marktvolatilität und Inflation beeinflusst.
- Bitcoin und Ethereum zeigten Widerstandsfähigkeit, angetrieben durch institutionelles Interesse und technologische Upgrades.
- Stablecoins blieben entscheidend für die Liquidität, während Blockchains wie Ethereum und Solana überdurchschnittlich gut abschnitten.
Überblick über den Kryptomarkt im Juli-August 2024
Im Juli und August 2024 erlebte der Kryptowährungsmarkt eine bemerkenswerte Volatilität, die größtenteils auf Anpassungen der Geldpolitik der Federal Reserve zurückzuführen war. Die Entscheidung der Fed, die Zinssätze im Juli zu erhöhen, um die hohe Inflation zu bremsen, hatte Auswirkungen sowohl auf traditionelle als auch auf digitale Vermögensmärkte. Höhere Zinssätze verringern im Allgemeinen die Attraktivität risikoreicherer Anlagen wie BTC, da diese keine Zinsen abwerfen und im Vergleich zu sichereren Investitionen weniger attraktiv werden.
Trotz dieser Gegenwinde zeigte der Kryptomarkt Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Im Juli stieg die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 6,1 %. Diese anfängliche Stabilität wurde durch ermutigende Gewinnwachstumsberichte großer Technologieunternehmen unterstützt, die auf eine breitere wirtschaftliche Erholung hindeuteten. Anhaltende Bedenken über eine schwache Verbrauchernachfrage und eine erhöhte Kerninflation führten jedoch zu gelegentlichen Marktrückgängen.
Die Daten aus dem Verbraucherpreisindex-Bericht für Juli und August zeigten einen langsamer als erwarteten Rückgang der Inflation. Die Federal Reserve behielt eine straffe Haltung bei, was die Zinssätze hoch hielt und die Anlegerstimmung beeinflusste, insbesondere in entwickelten Märkten, in denen Zinsänderungen erhebliche Auswirkungen haben.
Ende August zeigte der Kryptomarkt Anzeichen einer Erholung, wobei die Marktkapitalisierung stieg. Dieser Aufschwung wurde durch positive Fortschritte in der Blockchain-Technologie und eine Stabilisierung der Wechselkurse begünstigt, was die Bedingungen für globale Investoren verbesserte.
Bemerkenswert ist, dass Solana einen erheblichen Anstieg erlebte und zur viertgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wurde, und neue Finanzprodukte wie Ethereum-ETFs an Bedeutung gewannen.
Während sich der Markt weiterentwickelt, umfassen bedeutende Entwicklungen die Anpassung von Kryptozahlungen durch große Automarken wie Ferrari, die Einführung innovativer Kryptoprodukte wie Visa-Karten in Kombination mit Wallets und die fortlaufende Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen wie der EU’s MiCA. Diese sich entwickelnde Landschaft unterstreicht die fortlaufende Integration des Blockchain-Marktes in das breitere Finanzökosystem.
Nun wollen wir die Performance des Kryptomarktes im Detail besprechen.
Bitcoin- und Ethereum-Performance
Die Performance von Bitcoin im Juli und August 2024 war eng mit den Bewegungen auf den globalen Finanzmärkten verbunden. Da die Zinssätze weiter stiegen, geriet Bitcoin unter Verkaufsdruck von Investoren, die sicherere Anlagen suchten. Dennoch blieb die Rolle von BTC als Absicherung gegen Inflation ein zentrales Narrativ, insbesondere da die US-Arbeitslosenquote Anzeichen eines Anstiegs zeigte, was auf mögliche zukünftige wirtschaftliche Abschwächungen hindeutete. Trotz des Handels in einer volatilen Spanne konnte BTC über wichtigen Unterstützungsniveaus bleiben und beendete den August mit einem erneuten Anstieg über 50.000 $, angetrieben durch eine erhöhte institutionelle Nachfrage.
Auch die Preisbewegungen von Ethereum wurden von den breiteren Trends der Aktienmarktindizes beeinflusst. Die Genehmigung von neun Spot-Ethereum-ETFs durch die SEC markierte einen bedeutenden Meilenstein, aber der anfängliche Handel führte zu einer Preisanpassung, wobei ETH um 1,6 % zurückging. Seit ihrer Einführung haben ETH-ETFs einen Nettoabfluss von insgesamt 484 Millionen Dollar verzeichnet, wobei allein bei Grayscales ETHE Abflüsse von 1,9 Milliarden Dollar zu verzeichnen waren.
Ende August überschritt Ethereum die 3.800-Dollar-Marke, angetrieben durch erneutes Interesse an DeFi-Projekten und eine vorübergehende Stabilisierung im CPI-Bericht, der einige Bedenken hinsichtlich einer außer Kontrolle geratenen Inflation linderte.
Stablecoin-Performance
Stablecoin-Metriken sind entscheidend, um die allgemeine Gesundheit einer Blockchain zu bewerten. Das Gesamtangebot an Stablecoins erreicht sein Allzeithoch von 2022 von 165 Milliarden Dollar, wobei Ethereum und Tron den Markt dominieren.
Die BNB Chain rangiert mit Stablecoins im Wert von 5 Milliarden Dollar auf dem dritten Platz. Solana, das 2 % des Gesamtangebots repräsentiert, war für die meisten Stablecoin-Transfers zwischen Januar und Mitte Juni 2024 verantwortlich. Die täglichen Volumina gingen jedoch aufgrund der Aktivitäten auf Phoenix DEX stark zurück. Das PYUSD-Angebot von PayPal auf Solana holt zu Ethereum auf.
USDT behielt seine Dominanz bei, insbesondere da die Zinserhöhungen der Federal Reserve zu einer erhöhten Nachfrage nach Liquidität auf den Märkten führten. Die Bindung von Tether an den US-Dollar blieb stabil, und seine Rolle als Brücke zwischen Fiat-Währungen und Kryptos war in Zeiten von Marktstress entscheidend. Die Marktkapitalisierung des Stablecoins verzeichnete geringfügige Schwankungen, blieb jedoch robust, was seine anhaltende Bedeutung im Ökosystem widerspiegelt.
Die Performance von USDC wurde positiv durch seine Adoption auf DeFi-Plattformen beeinflusst, die weiter wuchs, selbst als traditionelle Märkte Unsicherheiten ausgesetzt waren. Die regulatorische Compliance und Transparenz von USDC machten es zu einer bevorzugten Wahl für institutionelle Investoren, insbesondere da Wechselkurse in Reaktion auf die Politik der Zentralbanken weltweit schwankten. Ende August war die Marktkapitalisierung von USDC auf rund 45 Milliarden Dollar angewachsen, was seine Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld unterstreicht.
BUSD stand aufgrund der anhaltenden regulatorischen Überprüfung von Binance vor einigen Herausforderungen. Dennoch blieben seine Stabilität und Liquidität intakt, insbesondere in Märkten, in denen Binance stark vertreten ist. Trotz eines leichten Rückgangs des Marktanteils stabilisierte sich die Marktkapitalisierung von BUSD bei rund 69,5 Millionen Dollar, was seine anhaltende Nützlichkeit in globalen Märkten widerspiegelt, selbst während Zentralbanken weltweit mit Inflation und Währungsstabilität zu kämpfen hatten.
NFT-Performance
Der NFT-Bereich erlebt eine Übersättigung aufgrund zahlreicher gleichzeitig gestarteter Projekte, was wirtschaftliche Instabilität, geopolitische Spannungen und inkonsistente Unternehmensergebnisse widerspiegelt, was bedeutet, dass Investitionen in NFTs mit Risiken verbunden sind.
Im Juli verzeichnete der NFT-Markt einen Rückgang des gesamten Verkaufsvolumens um 7,14 % und erreichte 430 Millionen Dollar. DMarket, der In-Game-Artikel-Marktplatz auf Mythos, behielt mit einem monatlichen Verkaufsvolumen von 16,2 Millionen Dollar die Führung. Die Handelsvolumina für Solana-basierte Kollektionen stiegen um 262,6 % bzw. 504,7 %.
Top Ordinals-Kollektionen, darunter Bitcoin Puppets und NodeMonkes, erlebten einen Rückgang gegenüber Juni. Ethereum-Kollektionen wie CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club und Pudgy Penguins verzeichneten ebenfalls einen Rückgang. Große Chains verzeichneten signifikante Rückgänge bei den NFT-Verkäufen, wobei BTC und ETH Rückgänge von 51,63 % bzw. 40,58 % erlebten.
Wichtige Ereignisse, die den Kryptomarkt im Juli und August beeinflusst haben
Im Hinblick auf den Rest des Jahres 2024 wird erwartet, dass mehrere Ereignisse den Kryptomarkt beeinflussen werden, insbesondere da die breiteren Finanzmärkte weiterhin ein komplexes wirtschaftliches Umfeld durchlaufen.
Geopolitische und wirtschaftliche Faktoren
Es wird erwartet, dass die US-Präsidentschaftswahl einen erheblichen Einfluss auf den Kryptomarkt in den kommenden Monaten haben wird. Krypto-Investoren und Experten hoffen, dass die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris weniger antagonistisch gegenüber der Krypto-Community eingestellt sein wird als Biden. Trumps Engagement, 2024 krypto-freundliche Politiken einzuführen, stellt eine Abkehr von seiner vorherigen skeptischen Haltung gegenüber der Branche dar.
Die Organisatoren der Bitcoin 2024-Konferenz führten Gespräche mit Kamala Harris über eine Teilnahme an der Veranstaltung, doch sie entschied sich letztlich gegen eine Teilnahme. Insider der Krypto-Branche hoffen, dass Harris’ jüngeres Alter und ihre Verbindungen in ihrem technologie-freundlichen Heimatstaat Kalifornien sie offener für die Unterstützung digitaler Vermögenswerte machen werden.
Token Unlocks
Das zweite Quartal des August 2024 wird voraussichtlich ein bedeutender Monat für den Kryptowährungsmarkt sein, da mehrere hochkarätige Token-Unlock-Events fast 1,5 Milliarden Dollar an Token in Umlauf bringen werden. Diese Ereignisse, die von BeInCrypto und TokenUnlocks detailliert beschrieben werden, bieten sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Investoren und Händler.
Das größte Token-Unlock-Event in diesem Monat ist Avalanche (AVAX), das am 20. August 9,54 Millionen Token im Wert von 251,33 Millionen Dollar freigeben wird. Aptos (APT) verteilte am 12. August 11,31 Millionen APT-Token im Wert von rund 76,45 Millionen Dollar, was 2,41 % seines Umlaufangebots entspricht. Arbitrum (ARB) veröffentlichte am 16. August 92,65 Millionen Token im Wert von etwa 65,17 Millionen Dollar, was 2,77 % seines Umlaufangebots entspricht. Weitere bedeutende Unlocks umfassen dYdX (DYDX), Sui (SUI), ZetaChain (ZETA) und Galxe (GAL).
Bitcoin-Halving
Obwohl das nächste Bitcoin-Halving-Event erst 2025 stattfindet, beeinflusst die Spekulation über seine Auswirkungen bereits das Marktverhalten. Historisch gesehen haben Bitcoin-Halvings zu signifikanten Preissteigerungen geführt, da sie die Rate der neuen BTC-Angebote auf dem Markt reduzieren. Da die Zinssätze steigen und die Inflation ein Problem bleibt, könnte das bevorstehende Halving zu einem Brennpunkt für Investoren werden, die nach einer Absicherung gegen die Abwertung von Fiat-Währungen suchen.
Flux AI Beta-Veröffentlichung
Flux, ein Anbieter dezentraler Cloud-Infrastruktur, wird am 20. August 2024 die Beta-Version seiner fortschrittlichen KI-Suite FluxAI starten. Die Plattform, die auf FluxEdge, einem fortschrittlichen dezentralen Netzwerk, betrieben wird, zielt darauf ab, Unternehmen und Verbrauchern den Zugang zu hochmodernen KI-Tools auf einer dezentralen Infrastruktur zu ermöglichen.
Die Beta-Phase könnte die Nützlichkeit und den Wert des FLUX-Tokens erheblich steigern, da Unternehmen und Verbraucher neue KI-Tools testen. Die Integration von KI in dieses Netzwerk könnte zu einer erhöhten Nutzung und Nachfrage nach dem nativen Token von Flux, FLUX, führen.
Für Investoren stellt die Einführung von FluxAI einen entscheidenden Moment dar, der den Beginn einer neuen Wachstumsphase für Flux signalisiert und potenziell den Wert des FLUX-Tokens steigern könnte.
Zusammenfassung
Der Kryptowährungsmarkt erlebte im Juli und August 2024 aufgrund der Zinserhöhungen der Federal Reserve Volatilität, wodurch Kryptowährungen im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen weniger attraktiv wurden. Trotz dieser Herausforderungen zeigte der Markt Widerstandsfähigkeit. Allerdings führten Bedenken über eine schwache Verbrauchernachfrage und eine hohe Inflation zu Marktrückgängen. Bis August erholte sich der Markt leicht, unterstützt durch technologische Fortschritte und stabilisierte Wechselkurse.
