什么是加密风险投资基金及其运作方式?

加密货币(或区块链)风险投资基金和投资组织正在将数字货币视为当今时代的淘金热。去年,加密风险投资基金向加密和区块链企业投入的资金超过了往年的总和。根据 Galaxy Digital 报告,总计 330 亿美元投资于与基于区块链技术的应用程序和系统创建相关的项目。 2021 年最后一个季度的 90 亿美元投资额超过了 2020 年全年的投资额。这表明,尽管并非所有人都认为风险投资基金是一股积极的力量,但他们计划打持久战。

在本文中,我们将详细介绍什么是加密 VC 基金及其运作方式。我们还将研究风险投资在加密经济中扮演什么角色,并找出哪些加密风险投资基金是当今市场的领导者。

什么是加密风险投资基金?

更多越来越多的传统金融工具与区块链技术紧密相关。我们过去只考虑法定货币的东西现在正在区块链网络中成功测试。这也适用于加密货币 VC 基金,这是获得启动资金的主要方式之一。要了解风险投资在加密世界中扮演什么角色,让我们首先了解什么是加密风险投资基金及其运作方式。

加密货币风险投资基金是完全投资于数字货币或将其与数字货币相结合的投资基金对其他资产的投资。他们的目标是通过管理投资者的代币或将资金投资于加密项目和首次代币发行 (ICOs) 来实现回报最大化。 

在区块链领域投资风险资本的基金相对较新。在过去的三十年里,他们积极投资于信息技术项目,但由于加密货币的高波动性和去中心化金融市场发展的早期步骤,投资者不愿积极投资虚拟货币。然而,情况正在发生变化。那些承担风险的人获得了巨额利润,越来越多的加密资产用户证实这不是泡沫:区块链是未来的技术。

数字资产所有者可以获得强大的交易工具并产生被动收入。区块链业务正在以惊人的速度增长,越来越多的企业家选择这个市场来创建公司。加密世界已经到了不容忽视的地步。

早期融资的风险仍然存在,但没有三五年前那么高。与区块链相关的加密项目正在进入公共领域,因为将数据存储在分布式数据库中更安全。区块链基础设施自动保护数据,智能合约客观且廉价。去中心化金融不仅接管商业,还接管其他创业活动,加密空间融资可以产生巨额利润。

加密 VC 基金也在发生变化,以适应新环境。例如,由 Electric Capital 支持的新成立的面向社区的风险投资基金将采用区块链技术并在公平的代币分配基础上运作。

加密风险投资基金如何运作?

投资于数字资产的区块链风险投资基金寻找具有高增长潜力的初创公司和项目,并为其提供资金和指导,以换取该公司的股权。为区块链项目提供风险资金的组织通常是由寻求高风险、高回报投资机会的投资者创建的。

此类基金倾向于投资他们熟悉的加密项目或开发,因为他们的知识、经验和专业网络使他们能够指导和支持与他们一起工作的团队。他们通常以拥有经验丰富的管理团队、广阔的目标市场以及理想情况下独特且前所未见的产品的公司为目标。

一旦区块链风险投资基金投资于一家公司,他们就会与内部合作伙伴业务管理、市场营销和公共关系方面的员工,以确保公司的发展。他们还提供对其专业网络的访问,这有助于公司发展团队、拓展新市场并在加密方向确立自己的地位,无论 加密货币支付解决方案(网关)、DeFi、Metaverse 或 Web 3.0 等。

在传统业务领域,风险投资基金通常不会投资从创意阶段开始的初创公司。相反,他们用成品为公司提供资金,并希望扩大他们的企业。然而,加密初创公司不像其他企业那样筹集资金,因此区块链风险投资基金不得不调整其投资策略。

风险投资在加密货币中的作用

自 2013 年以来,加密初创公司主要通过在首次代币发行 (ICO) 中出售代币来筹集种子资金。当今最流行的硬币和平台,甚至 以太坊,通过 ICO 筹集了种子资金。

ICO 是从散户投资者那里获得资金的理想工具,因为没有政府法规或重大的进入壁垒。它们还允许初创公司在没有债务或牺牲公司股权的情况下筹集资金。

应该强调的是,加密风险基金也从 ICO 中受益,因为它们可以在不提供营销或专业帮助的情况下尽早投资新的加密初创公司。此外,与出售公司股权相比,加密风险投资基金可以轻松地将代币兑现,即使最初出售代币通常会引入等待期。

另一方面,它应该记住,并不是每个人都同意最近随着风险资金的吸引力而出现的投资热潮对数字资产有利。然而,一年多以前,有一种趋势是,加密货币风险投资基金在代币通过 ICO 公开发售之前投入更多资金,从而使他们能够以比零售交易商更便宜的价格购买代币。也就是说,可以肯定的是,这允许此类基金将代币“抛售”给对加密货币知之甚少或一无所知的散户投资者。

5 大加密风险投资基金

现在我们已经弄清楚什么是加密风险投资基金以及它们是如何运作的,让我们来看看最大的那些。以下是加密领域最受认可的五家风险投资基金的名单。

  1. DCG – Digital Currency Group

Digital Currency Group (DCG) 成立于 2015 年,其使命是通过投资和策划年轻的金融科技公司,尤其是那些创造新数字资产的公司,来加速比特币和区块链公司的发展。

DCG 最出名的可能是其子公司:Grayscale Investments,管理比特币投资信托基金,是世界上最大的数字资产管理公司,以及 CoinDesk,关于加密货币的领先新闻媒体之一。

  1. A16z – Andreessen Horowitz

迄今为止,a16z 已经资助了数百个知名且成功的加密平台,包括 NFT 市场 OpenSea、CryptoKitties Dapper Labs 的创建者和 Axie Infinity,一款非常流行的基于区块链的游戏。该基金的加密货币投资组合还包含 Compound、Near Protocol、Uniswap、Maker、Celo 和许多其他项目的股份。

  1. Coinbase Ventures

Coinbase 是一家广受欢迎且公开上市的加密货币交易所,拥有自己的风险投资部门 Coinbase Ventures .根据 CB Insights 研究,Coinbase Ventures 是 2021 年最大的区块链投资者。

该基金于 2018 年 3 月启动,为有前途的早期公司提供资金,这些公司可以积极推动行业向前发展。

  1. Binance Labs

在 2018 年,币安推出了一个名为 Binance Labs 的集合投资部门。专家们发现并帮助新成立的公司度过早期发展的关键阶段。

Binance 团队特别关注令人兴奋的早期项目,这些项目尚未发行代币或硬币,并且支持不断增长的去中心化网络开发。在为期十周的项目中,被投资项目可以获得币安生态系统商业领袖的指导以及监管、法律和网络支持。

  1. Alameda Research

Alameda Research 是一家总部位于香港的私募股权基金,成立于2017 年,领先的加密货币交易所之一 FTX 的创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried。

如今 Alameda 管理着超过 10 亿美元的数字资产,包括比特币、以太坊、BNB、Solana、 Uniswap,以及 30 多种其他硬币和代币。

它最近的投资包括资助 MetaMask 钱包的开发商 ConsenSys 和 DApp 开发平台 Near Protocol。然而,Alameda 迄今为止最成功的投资也许是 2021 年 6 月对 Solana 的巨额押注,之后其代币从不到 30 美元飙升至 250 多美元。

结论

回顾我们过去 10 年的投资和我们目前炙手可热的加密货币 VC 市场的现状,我们可以为区块链风险投资的未来推断出一个非常有趣的结果。在当今用风险资金进行加密投资的世界中,我们可以继续分析通过风险投资筹集的资金,并不断评估他们对加密资产价格的预期预期。可以肯定地说,随着区块链的日益普及以及由此产生的新项目和新技术的发展,加密货币 VC 基金将更加受欢迎。

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