十月 18, 2024更新十月 30, 2024

Solana 在 2024 年是一項好的投資嗎？您需要知道的事

過去一年，在數位資產領域中表現突出的公司之一是 Solana (SOL)。由於其令人印象深刻的表現和極低的交易費用，這個獨特的網路吸引了許多人的注意。

在短短一年內，SOLANA 的價格從 18 美元飆升至130 美元 – 漲幅超過 600%。這一躍升使 SOL 成為市值第五大的加密貨幣，成為區塊鏈領域的重量級競爭者。

但問題仍然存在 – Solana 是否是一個好的長期投資？

主要觀點

作為市值第五大的加密貨幣，Solana 的 SOL 在加密貨幣市場上擁有穩固的地位。
Solana 網絡用於 DeFi 和 NFT，支援現實世界資產代用化和去中心化社交媒體等創意專案。
儘管取得成功，Solana 仍面臨挑戰，例如網路中斷、對集中化的疑慮，以及 SEC 的監管問題。

什麼是 Solana？

Solana是當今領先的區塊鏈平台，由Anatoly Yakovenko與經驗豐富的工程師團隊共同創建。該項目始於 2017 年，經過廣泛的開發和測試，主網絡於 2020 年 3 月推出。

Yakovenko 曾在 Qualcomm 和 Dropbox 工作，擁有豐富的分散式系統知識。他的願景是在不影響分散性的前提下，創建一個每秒可處理數以千計交易的區塊鏈。

Solana的獨特賣點

讓我們仔細看看 Solana 從其他區塊鏈中脫穎而出的原因：

驚人的交易速度

Solana 最大的優勢在於其歷史證明 (PoH) 共識機制。傳統區塊鏈依賴工作證明 (PoW) 或採權證明 (PoS) 來驗證交易，這會變得既緩慢又耗費資源。另一方面，PoH 引入了一種獨特的方式，在交易添加到區塊鏈之前對其進行時間戳記。

簡單來說，PoH 創建了歷史記錄，證明某個事件發生在某個特定的時刻。這樣做可讓網路處理交易的速度遠快於其他區塊鏈。

據開發人員表示，PoH 共識有助於 Solana 實現驚人的速度，可能達到每秒 65,000 次交易 (TPS)。相比之下，Ethereum 最初的設計只能維持 15 TPS。

這種效率來自於避免 PoW 和 PoS 等其他方法中的時間同步問題。PoH 減少了驗證交易所需的運算能力，使處理速度更快，擴充性更好。

Solana 只達到其理論最大速度 65,000 TPS 的 1.6%。在 2024 年 4 月 6 日，其實際日均每秒交易筆數達到 1,504筆的歷史新高。

快速事實

極低的費用

或許更令人印象深刻的是 Solana 的成本效益。與其他區塊鏈相比，該網路的交易成本要低得多，在大多數情況下，每筆交易的成本不到 1 美分。截至撰寫本文時，Solana上的平均費用約為 0.002 美元，比 Ethereum 的平均費用 1.05 美元便宜 52400%。

這種速度和經濟性的結合，讓 Solana 對開發人員和使用者來說都是一個很有吸引力的選擇，尤其是對於需要即時處理和頻繁操作的應用程式。

開發人員友好的環境

像 Ethereum 一樣，Solana 也支援智慧型契約，但有所轉變。

Solana 的智能合約方法稱為 Solana 程式。它支援以 Rust 和 C 等熱門程式語言撰寫的契約，讓許多開發人員都能使用這個網路。

Solana 為編寫人員提供許多資源，包括指南、教學、API 參考和範例。這些支援，加上平台的可擴充性和低費用，吸引了越來越多的使用者。目前，每月有超過 2,500名開發人員積極為 Solana 上的開放原始碼專案貢獻心力。

Solana在加密貨幣市場的地位

Solana的市值不斷上升，反映出其日益受歡迎的程度和穩健的技術基礎。目前，Solana (SOL) 是市值最大的加密貨幣第5名，證明了投資者對其長期潛力的信心。

交易量是衡量加密貨幣流動性和市場興趣的重要指標。僅在過去的 24 小時內，Solana 的交易量就達到了 16 億美元，成為交易最活躍的加密資產中排名第七。

交易量（24小時）：16億美元
市值： 617 億美元

截至 2024 年 9 月 16 日，Solana 的交易價為 131.5 美元。

機構對 Solana 的興趣也在穩步增長。根據 CoinShares 四月份的報告，15% 的受訪機構投資者目前正在購買 Solana。調查對象為管理 6,000 億美元資產的 64 位投資者。

在 6 個月內，以 Solana 為基礎的穩定代幣總流入 15 億美元，進一步證明了對 Solana 興趣的上升。

索拉納的代幣經濟學

Solana 的代幣經濟學圍繞其原生加密貨幣 SOL。

總供應量和發行量

SOL代幣的總供應量上限為584,607,653，目前約有4.68億SOL代幣在流通。這些代幣的初始分配是經過策略性分配的，以確保各利益相關者之間的平衡和公平分配。

根據 Messari 的數據，38.5% 分配給社區，25.8% 分配給團隊成員和 Solana 基金會，35.7% 通過種子和風險投資輪分配給投資者。

通貨膨脹率

Solana 採用抑制通膨的代幣發行表來管理其長期供應。最初的通膨率設定為每年 8%，之後每年逐漸降低 15%，直到達到 1.5% 的長期穩定通膨率。

這種精心規劃的方式讓代幣供應保持穩定和可持續性，有助於防止過多的通貨膨脹隨著時間的推移而降低 SOL 的價值。

代幣效用

SOL 代幣在 Solana 生態系統中有多種用途。它們可用於支付交易費用、參與管理，以及作為 DeFi 應用程式的抵押品。

此外，SOL 持有者可透過鑄造代幣，為網路共識做出貢獻。這種鑄造機制可激勵網路安全，並允許參與者賺取獎勵，進一步提升代幣在 Solana 生態系統中的效用和價值主張。

Solana在DeFi和NFT中的崛起

Solana的高性能區塊鏈正在實現傳統DeFi和NFT之外的廣泛創新用例。這導致了以下領域獨特項目的發展：

現實世界資產代用化
遊戲和元宇宙應用
去中心化社交媒體平台
跨鏈互操作性解決方案

前所未有的活動指標

Solana網路的穩健性可以從其暴漲的活動指標來衡量。

根據 Messari 的 2024 年 Solana 第一季報告，平均每日付費人數激增了令人印象深刻的 214% quarter-on-quarter，在 3 月 17 日達到超過 200 萬人的高峰。這一飆升主要是由 memecoin 交易推動的，反映出該網絡的用戶群正在不斷擴大。

值得注意的是，Solana 最近錄得超過 8,300 萬美元的去中心化交易量，這個數字超越了以太坊。

Solana's activity metrics in Q1 2024 by Messari

NFT市場成長

Solana區塊鏈是NFT的頂尖玩家之一，總銷售額在2023年12月達到了令人印象深刻的50億美元。事實上，就 NFT 活動而言，今天 Solana 是第三大網絡。

Solana 的 NFT 空間內項目的多樣性也值得注意。從數位藝術到虛擬房地產，該平台支援廣泛的 NFT 類別，迎合各種興趣和利基。

潛在風險與挑戰

儘管 Solana 在 DeFi 和 NFT 上的崛起令人興奮，但在快速成長的同時也存在潛在的風險和挑戰。

網路中斷

Solana在網絡穩定性方面面臨重大挑戰。2024 年 2 月 6 日，該平台經歷了兩年內的第七次停機，持續時間約 5 小時。這次事故以及之前的停機事件，引起了人們對網路可靠性的關注。

2021年9月，Solana在IDO發佈期間遭受拒絕服務攻擊，導致17小時的停機。這些一再發生的問題可能突顯出該平台在高交易量和潛在安全威脅面前的脆弱性。

集中化的疑慮

儘管Solana聲稱是去中心化，但批評人士認為，該網路比表面看來更加中心化。該平台的高交易量要求驗證者使用昂貴的客製化硬體，限制了參與。

此外，Solana 的驗證員相當一部分集中在幾家雲供應商，Hetzner 擁有約 40% 的驗證員和 20% 的股份。最初的代幣分配也偏向於內部人士，50% 的代幣由 VC 和內部人士擁有。

來自 Ethereum 的競爭

以太坊仍然是 Solana 的強大競爭對手。隨著以太坊向 Ethereum 2.0 的過渡，以及向 Proof-of-Stake 系統的轉移，Ethereum 旨在解決其可擴展性和交易速度的限制。

以太坊成熟的生態系統、廣泛的開發者社群，以及既有的往績記錄，使其成為許多專案和投資者值得信賴的選擇。從長遠來看，現貨以太坊 ETF（交易所買賣基金）的批准可以進一步鞏固其在市場上的地位。

SEC 對 Solana 的立場

監管環境為 Solana 帶來了另一項挑戰。美國證券交易委員會（SEC）對包括 Solana 在內的加密貨幣的態度，仍然是投資者和開發者關注的問題。

美國證券交易委員會提出了 Solana 是否應被歸類為證券的問題。2024 年 8 月 25 日，SEC 暫停了Solana 現貨 ETF 的審批程序。

索拉納 2024 年及其後的價格預測

當我們探索Solana的前景時，必須同時考慮看漲和看跌的觀點，以獲得對該幣潛力的平衡理解。

看漲和看跌的觀點

Solana的看漲理由在於它能夠效仿以太坊（Ethereum）這個領先的區塊鏈智能合約平台的成功發展策略。Solana 著重於降低進入門檻和培育一個蓬勃發展的社區，這與 Ethereum 的成功之道如出一轍，顯示該平台的未來前景光明。

此外，Solana 在 DeFi 和 NFT 領域的主導地位，其交易量和鎖定總值 (TVL) 均優於以太坊，這強調了其在區塊鏈生態系統中開闢重要利基的潛力。

然而，看跌的觀點提出了關鍵問題，即 Solana 架構選擇的可持續性以及該平台面對未來挑戰的能力。在區塊鏈的三難困境中，Solana 將可擴展性放在了去中心化之上，隨著市場需求的發展，這可能會成為一個脆弱點。

此外，以太坊第二層解決方案的出現以及該平台成功過渡到權益證明（proof-of-stake），可能會降低人們對 Solana 等第一層解決方案的認知必要性，從而可能妨礙其長期的主導地位。

預測

分析師預計，在強勁勢頭和穩固基本面的推動下，Solana 的價格將在 2024 年突破歷史高點。WalletInvestor預測到 2024 年底，SOL 的交易價格將在 136 美元到 220 美元之間，平均價格為 178 美元。

對於 2025 年 Solana 的價格預測，DigitalCoinPrice預測 Solana 的最高價為 338 美元，最低價為 282 美元，平均價為 304 美元。長期而言，DigitalCoinPrice 和 WalletInvestor 都預測 Solana 的價格將繼續上升，到 2030 年分別達到 720 美元和 1093 美元。