加密市場洞察：2024年8月的趨勢與發展

2024 年 7 月和 8 月，加密貨幣市場的表現受到多種金融因素的影響，如利率上升、核心通脹以及消費者支出變化。傳統市場（包括股票指數）面臨需求波動和零售價格指數報告變動等挑戰，而加密市場則展現出韌性與脆弱性並存的特徵。

幣安發布了最新的2024 年 8 月加密市場洞察報告。以下是該報告的簡要摘要以及我們對 2024 年 7 月和 8 月加密市場表現的考量，同時簡要概述數位貨幣行業中最受期待的事件。

2024年7月-8月加密市場概覽

2024 年 7 月和 8 月，加密貨幣市場因聯邦儲備局的貨幣政策調整而經歷了顯著的波動。美聯儲在 7 月提高利率，以抑制高通脹，這對傳統和數位資產市場產生了連鎖反應。利率上升通常會降低風險較高的資產（如比特幣）的吸引力，因為它們不產生利息，與更安全的投資相比，其吸引力減弱。

儘管面臨這些阻力，加密市場仍表現出韌性和適應性。7 月份，加密市場的總市值增長了 6.1%。這一初步的穩定得到了主要科技公司盈利增長報告的支持，這表明經濟復甦的趨勢。然而，對消費需求疲軟和核心通脹居高不下的持續擔憂導致市場偶爾出現下跌。

7 月和 8 月的消費者物價指數報告顯示，通脹的下降速度慢於預期。聯邦儲備局保持強硬立場，維持較高的利率，這影響了投資者的情緒，尤其是在發達市場，利率變動對這些市場的影響尤為顯著。

到 8 月底，加密市場顯示出復甦跡象，市值上升。這一反彈主要受到區塊鏈技術的積極進展和貨幣匯率穩定的推動，這改善了全球投資者的條件。

值得注意的是，Solana 經歷了大幅增長，成為市值排名第四的加密貨幣，而以太坊 ETF 等新金融產品也逐漸獲得了市場關注。

隨著市場的演變，重要的發展包括主要汽車品牌如法拉利採用加密支付，創新的加密產品如與錢包相結合的 Visa 卡的推出，以及與歐盟MiCA等監管框架的持續合規。這一發展中的格局強調了區塊鏈市場與更廣泛的金融生態系統的不斷整合。

現在，讓我們更詳細地討論加密市場的表現。

比特幣和以太坊的表現

2024 年 7 月和 8 月，比特幣的表現與全球金融市場的動向密切相關。隨著利率不斷上升，比特幣面臨來自尋求更安全避險資產的投資者的拋售壓力。然而，作為對抗通脹的對沖工具，比特幣的作用仍是一個關鍵的論述，尤其是在美國失業率上升跡象顯現，預示著潛在的經濟放緩。儘管在波動範圍內交易，但比特幣仍保持在關鍵支撐位之上，8 月底因機構需求增加而重回 50,000 美元上方。

以太坊的價格變動也受到更廣泛的股票市場指數趨勢的影響。美國證券交易委員會批准了九個現貨以太坊 ETF，這標誌著一個重要的里程碑，但初期交易導致價格調整，以太坊下跌了 1.6%。自推出以來，以太坊 ETF 總共流出 4.84 億美元，而 Grayscale 的 ETHE 產品單獨流出了 19 億美元。

到 8 月底，以太坊突破了 3,800 美元大關，這主要是由於 DeFi 項目重獲關注以及 CPI 報告暫時穩定，緩解了對通脹失控的部分擔憂。

穩定幣的表現

穩定幣指標對評估區塊鏈的整體健康狀況至關重要。穩定幣的總供應量達到了 2022 年的歷史高點 1,650 億美元，其中以太坊和波場主導了市場。

BNB 鏈排名第三，穩定幣價值達到 50 億美元。Solana 佔總供應量的 2%，負責 2024 年 1 月至 6 月中旬的大部分穩定幣轉移。然而，由於 Phoenix DEX 的活動，日交易量驟降。PayPal 的 PYUSD 在 Solana 上的供應正在趕上以太坊。

USDT 維持其主導地位，尤其是在美聯儲加息導致市場對流動性的需求增加時。Tether 與美元掛鉤保持穩定，在市場壓力時期作為法定貨幣和加密貨幣之間的橋樑發揮了關鍵作用。穩定幣的市值雖有小幅波動，但仍保持強勁，反映出其在生態系統中的持續重要性。

USDC 的表現受到 DeFi 平台採用的積極影響，儘管傳統市場面臨不確定性，但這些平台仍在增長。USDC 的監管合規性和透明性使其成為機構投資者的首選，特別是在貨幣匯率因全球各國央行政策波動的情況下。到 8 月底，USDC 的市值增長至約 450 億美元，突顯出其在挑戰性宏觀經濟環境中的韌性。

BUSD 由於幣安持續的監管審查面臨一些挑戰。然而，BUSD 的穩定性和流動性依然完好無損，特別是在幣安影響力較強的市場。儘管市場份額略有下降，BUSD 的市場市值穩定在 6,950 萬美元左右，反映出其在全球市場中的持續實用性，儘管各國央行在通脹和貨幣穩定性上面臨挑戰。

NFT 的表現

由於大量項目同時推出，NFT 領域正面臨過度飽和，這反映了經濟不穩定、地緣政治緊張局勢和公司盈利不一致，這意味著 NFT 投資具有風險。

7 月，NFT 市場的總銷售額下降了 7.14%，達到 4.3 億美元。DMarket 是 Mythos 上的遊戲內物品市場，以 1,620 萬美元的月銷售額保持領先。基於 Solana 的收藏品交易量分別增長了 262.6% 和 504.7%。

主要的 Ordinals 收藏品（包括比特幣木偶和 NodeMonkes）自 6 月以來有所下降。以太坊收藏品，如 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club 和 Pudgy Penguins 也出現了下降。主要鏈上的 NFT 銷售額大幅下滑，比特幣和以太坊的銷售量分別減少了 51.63% 和 40.58%。

7 月和 8 月影響加密市場的主要事件

展望 2024 年剩餘時間，隨著更廣泛的金融市場繼續應對複雜的經濟格局，幾個事件預計將影響加密市場。

地緣政治和經濟因素

美國總統大選預計將在未來幾個月內對加密市場產生重大影響。加密投資者和專家希望民主黨總統候選人卡馬拉·哈里斯比拜登對加密社群的敵意更小。特朗普承諾在 2024 年推行加密友好政策，這與他此前對該行業的懷疑態度不同。

比特幣 2024 年會議的組織者曾與卡馬拉·哈里斯討論出席活動的可能性，但她最終決定不參加。加密行業內部人士對哈里斯較為年輕的年齡以及她在加州這個技術友好州的關係表示樂觀，認為她可能更願意支持數位資產。

代幣解鎖

2024 年 8 月的第二季度預計將成為加密貨幣市場的重要月份，多個高知名度的代幣解鎖事件將釋放近 15 億美元的代幣進入流通。這些事件由BeInCrypto和TokenUnlocks詳細介紹，為投資者和交易者帶來了機遇和挑戰。

本月最大的代幣解鎖事件是Avalanche (AVAX)，將於 8 月 20 日釋放 954 萬枚代幣，價值 2.5133 億美元。Aptos (APT) 於 8 月 12 日分發了 1,131 萬枚 APT 代幣，價值約 7,645 萬美元，佔其流通供應量的 2.41%。Arbitrum (ARB) 於 8 月 16 日釋放了 9,265 萬枚代幣，價值約 6,517 萬美元，佔其流通供應量的 2.77%。其他重要的解鎖包括 dYdX (DYDX)、Sui (SUI)、ZetaChain (ZETA) 和 Galxe (GAL)。

比特幣減半

儘管下一次比特幣減半事件要到 2025 年才會發生，但關於其影響的猜測已經開始影響市場行為。歷史上，比特幣減半事件通常會導致價格大幅上升，因為它減少了新的比特幣供應量進入市場的速度。隨著利率上升和通脹持續成為關注焦點，這次即將到來的減半事件可能成為投資者尋求對抗法定貨幣貶值的焦點。

Flux AI Beta 版發布

去中心化雲基礎設施提供商 Flux 計劃於 2024 年 8 月 20 日推出其先進的 AI 套件 FluxAI 的 Beta 版。該平台運行於先進的去中心化網絡 FluxEdge 之上，旨在為企業和消費者提供去中心化基礎設施上的尖端 AI 工具。

Beta 階段可能會顯著提升 FLUX 代幣的效用和價值，因為企業和消費者將開始測試新的 AI 工具。AI 與該網絡的整合可能會增加 Flux 原生代幣 FLUX 的使用和需求。

對於投資者而言，FluxAI 的發布是一個關鍵時刻，標誌著 Flux 開始進入新的增長階段，並可能推動 FLUX 代幣價值上升。

總結

由於美聯儲加息，加密貨幣市場在 2024 年 7 月和 8 月經歷了波動，使加密貨幣相較於產生利息的投資吸引力下降。儘管面臨這些挑戰，市場仍表現出韌性。然而，對消費需求疲軟和高通脹的擔憂導致市場下滑。到 8 月，市場稍有反彈，技術進展和匯率穩定支撐了這一復甦。

編寫者

Anna Churakova撰稿人

審查者

Georgy Slavin-Rudakov市场营销团队负责人, B2BINPAY