آیا سولانا در سال ۲۰۲۴ یک سرمایه‌گذاری خوب است؟ آنچه باید بدانید

یکی از برجسته‌ترین عملکردها در چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال در سال گذشته، سولانا (SOL) بوده است. این شبکه منحصر به فرد به دلیل عملکرد قابل توجه و هزینه‌های تراکنش بسیار پایین، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

تنها در یک سال، قیمت سولانا از ۱۸ دلار به ۱۳۰ دلار افزایش یافته است — افزایش شگفت‌انگیزی بیش از ۶۰۰٪. این جهش، SOL را پنجمین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار کرده و آن را به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصه بلاکچین معرفی می‌کند.

اما سوال باقی می‌ماند — آیا سولانا یک سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است؟

سولانا چیست؟

سولانا، یک پلتفرم پیشرو بلاکچین در حال حاضر، توسط آناتولی یاکوونکو و تیمی از مهندسان مجرب ایجاد شد. این پروژه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و پس از توسعه و آزمایش گسترده، شبکه اصلی آن در مارس ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. 

یاکوونکو که تجربه کار در Qualcomm و Dropbox را داشت، دانش زیادی در سیستم‌های توزیع‌شده به میز می‌آورد. دیدگاه او ایجاد یک بلاکچین بود که بتواند هزاران تراکنش در ثانیه را بدون به خطر انداختن غیرمتمرکز بودن پردازش کند.

نقاط فروش منحصر به فرد سولانا

بیایید نگاهی دقیق‌تر به آنچه سولانا را از سایر زنجیره‌ها متمایز می‌کند بیندازیم:

سرعت تراکنش چشمگیر

قوی‌ترین نقطه سولانا مکانیزم اجماع Proof-of-History (PoH) آن است. بلاکچین‌های سنتی برای تایید تراکنش‌ها به Proof-of-Work (PoW) یا Proof-of-Stake (PoS) متکی هستند که می‌تواند کند و منابع‌بر باشد. PoH، از طرف دیگر، راهی منحصر به فرد برای زمان‌بندی تراکنش‌ها قبل از اضافه شدن به بلاکچین معرفی می‌کند.

به زبان ساده‌تر، PoH یک سابقه تاریخی ایجاد می‌کند که اثبات می‌کند یک رویداد در لحظه مشخصی رخ داده است. این کار به شبکه اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را بسیار سریع‌تر از سایر زنجیره‌ها پردازش کند. 

به گفته توسعه‌دهندگان، اجماع PoH به سولانا کمک می‌کند تا به سرعت‌های چشمگیری تا ۶۵۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) دست یابد. برای مقایسه، اتریوم در ابتدا طراحی شده بود که تنها ۱۵ TPS داشته باشد.

این کارایی از اجتناب از مشکلات همگام‌سازی زمانی که در روش‌های دیگر مانند PoW و PoS وجود دارد، ناشی می‌شود. PoH قدرت محاسباتی مورد نیاز برای تایید تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد، که منجر به پردازش سریع‌تر و مقیاس‌پذیری بهتر می‌شود.

هزینه‌های بسیار پایین

شاید حتی بیشتر از سرعت، مقرون به صرفه بودن سولانا قابل توجه باشد. هزینه‌های تراکنش شبکه نسبت به سایر بلاکچین‌ها بسیار پایین‌تر است و در اکثر موارد کمتر از یک سنت برای هر تراکنش است. در زمان نگارش، میانگین هزینه در سولانا حدود ۰.۰۰۲ دلار است که ۵۲۴۰۰٪ ارزان‌تر از میانگین اتریوم که ۱.۰۵ دلار است، می‌باشد.

این ترکیب از سرعت و مقرون به صرفه بودن، سولانا را به گزینه‌ای جذاب برای توسعه‌دهندگان و کاربران تبدیل کرده است، به‌ویژه برای برنامه‌هایی که نیاز به پردازش در زمان واقعی و عملیات مکرر دارند.

محیط دوستانه برای توسعه‌دهندگان

مانند اتریوم، سولانا از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کند، اما با یک تفاوت. 

رویکرد سولانا به قراردادهای هوشمند به عنوان برنامه‌های سولانا شناخته می‌شود. این قراردادها از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوبی مانند Rust و C پشتیبانی می‌کنند، که شبکه را برای بسیاری از توسعه‌دهندگان قابل دسترس می‌سازد.

سولانا منابع زیادی را به برنامه‌نویسان ارائه می‌دهد، از جمله راهنماها، آموزش‌ها، مراجع API و نمونه‌ها. این پشتیبانی، همراه با مقیاس‌پذیری و هزینه‌های پایین پلتفرم، پایه کاربری رو به رشدی را جذب می‌کند. در حال حاضر، بیش از ۲۵۰۰ توسعه‌دهنده ماهانه به طور فعال به پروژه‌های منبع باز روی سولانا کمک می‌کنند.

موقعیت سولانا در بازار رمزارزها

ارزش بازار سولانا در حال افزایش است که نشان‌دهنده محبوبیت فزاینده و بنیاد فناوری قوی آن است. در حال حاضر، سولانا (SOL) پنجمین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار است که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل بلندمدت آن است.

حجم معاملات یکی از شاخص‌های حیاتی نقدینگی و علاقه بازار به یک رمزارز است. تنها در ۲۴ ساعت گذشته، سولانا حجم معاملات ۱.۶ میلیارد دلاری را تجربه کرده است که آن را هفتمین دارایی رمزارزی با بیشترین معاملات فعال می‌کند.

• حجم (۲۴ ساعت): ۱.۶ میلیارد دلار
• ارزش بازار: ۶۱.۷ میلیارد دلار

تا تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، سولانا با قیمت ۱۳۱.۵ دلار معامله می‌شود.

علاقه نهادی به سولانا نیز به طور پیوسته در حال رشد است. بر اساس گزارش آوریل CoinShares، ۱۵٪ از سرمایه‌گذاران نهادی مورد بررسی اکنون سولانا را خریداری می‌کنند. این نظرسنجی میان ۶۴ سرمایه‌گذار که مدیریت دارایی‌های ۶۰۰ میلیارد دلاری را بر عهده دارند، انجام شد.

علاقه رو به افزایش به سولانا بیشتر با شاهدی بر ورود نقدینگی کل سولکوین‌های مبتنی بر سولانا به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در ۶ ماه گذشته، مشخص می‌شود.

توکانوئیوم سولانا

توکانوئیوم سولانا حول محور رمزارز بومی آن، SOL، می‌چرخد. 

عرضه کل و توزیع

عرضه کل توکن‌های SOL به ۵۸۴,۶۰۷,۶۵۳ توکن محدود شده است که حدود ۴۶۸ میلیون SOL در حال حاضر در گردش هستند. توزیع اولیه این توکن‌ها به طور استراتژیک تخصیص یافته تا اطمینان حاصل شود که بین ذینفعان مختلف توزیع متعادل و عادلانه‌ای صورت گیرد. 

بر اساس داده‌های Messari، ۳۸.۵٪ به جامعه، ۲۵.۸٪ به اعضای تیم و بنیاد سولانا و ۳۵.۷٪ به سرمایه‌گذاران از طریق مراحل بذر و سرمایه‌گذاری خطرپذیر اختصاص یافته است.

نرخ تورم

سولانا از یک برنامه انتشار توکن کاهشی استفاده می‌کند تا عرضه بلندمدت خود را مدیریت کند. نرخ تورم اولیه در سال ۸٪ تعیین شد و به تدریج هر سال ۱۵٪ کاهش می‌یابد تا به نرخ تورم پایدار بلندمدت ۱.۵٪ برسد. 

این رویکرد به دقت برنامه‌ریزی شده، عرضه توکن را پایدار و قابل نگهداری نگه می‌دارد و از تورم بیش از حد که می‌تواند ارزش SOL را در طول زمان کاهش دهد، جلوگیری می‌کند.

کاربرد توکن

توکن‌های SOL در اکوسیستم سولانا چندین هدف را ایفا می‌کنند. آن‌ها برای پرداخت هزینه‌های تراکنش، شرکت در حاکمیت و به عنوان وثیقه برای برنامه‌های DeFi استفاده می‌شوند. 

علاوه بر این، دارندگان SOL می‌توانند با استیک کردن توکن‌های خود به اجماع شبکه کمک کنند. این مکانیزم استیکینگ امنیت شبکه را تشویق می‌کند و به شرکت‌کنندگان امکان کسب پاداش می‌دهد، که به نوبه خود کاربرد و ارزش توکن را در اکوسیستم سولانا افزایش می‌دهد.

ظهور سولانا در DeFi و NFTها

بلاکچین با عملکرد بالا سولانا امکان استفاده‌های نوآورانه‌ای را فراتر از DeFi و NFTهای سنتی فراهم می‌کند. این امر منجر به توسعه پروژه‌های منحصر به فرد در زمینه‌هایی مانند:

• توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی
• بازی‌ها و برنامه‌های متاورس
• پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز
• راه‌حل‌های هم‌پوشانی زنجیره‌ای

شاخص‌های فعالیت بی‌سابقه

استحکام شبکه سولانا را می‌توان با شاخص‌های فعالیت آن که به طرز چشمگیری افزایش یافته‌اند، سنجید.

بر اساس گزارش سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ Messari در مورد سولانا، تعداد پرداخت‌کنندگان هزینه روزانه به طور چشمگیری ۲۱۴٪ فصلی افزایش یافته و در ۱۷ مارس به بیش از ۲ میلیون نفر رسید. این افزایش عمدتاً توسط معاملات میم‌کوین تغذیه شده است که بازتاب‌دهنده رشد پایگاه کاربران شبکه است.

شایان ذکر است که سولانا اخیراً بیش از ۸۳ میلیون دلار در حجم معاملات غیرمتمرکز ثبت کرده است، که این رقم از اتریوم فراتر رفته است.

رشد بازار NFT

بلاکچین سولانا یکی از بازیگران برتر در حوزه NFT است که حجم کل فروش آن در دسامبر ۲۰۲۳ به ۵ میلیارد دلار رسید. در واقع، امروزه سولانا سومین شبکه بزرگ از نظر فعالیت NFT است.

تنوع پروژه‌ها در فضای NFT سولانا نیز قابل توجه است. از هنر دیجیتال تا املاک مجازی، این پلتفرم از دسته‌های متنوعی از NFTها پشتیبانی می‌کند که به علایق و نیازهای مختلف پاسخ می‌دهد.

خطرات و چالش‌های احتمالی

در حالی که رشد سولانا در DeFi و NFTها هیجان‌انگیز است، خطرات و چالش‌های احتمالی نیز همراه با رشد سریع آن وجود دارد.

قطعی‌های شبکه

سولانا با چالش‌های قابل توجهی در پایداری شبکه مواجه بوده است. این پلتفرم در ۶ فوریه ۲۰۲۴ با یازدهمین قطعی خود در دو سال گذشته روبرو شد که حدود ۵ ساعت طول کشید. این حادثه، همراه با قطعی‌های قبلی، نگرانی‌هایی را در مورد قابلیت اطمینان شبکه ایجاد کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۱، سولانا به دلیل حمله انکار سرویس (DoS) در هنگام راه‌اندازی یک IDO با قطعی ۱۷ ساعته روبرو شد. این مشکلات مکرر ممکن است آسیب‌پذیری پلتفرم در برابر حجم بالای تراکنش‌ها و تهدیدات امنیتی احتمالی را نشان دهد.

نگرانی‌های مربوط به متمرکزسازی

علی‌رغم ادعاهای سولانا مبنی بر غیرمتمرکز بودن، منتقدان معتقدند که شبکه بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد متمرکز است. حجم بالای تراکنش‌های پلتفرم نیازمند استفاده از سخت‌افزارهای گران‌قیمت و سفارشی برای اعتبارسنج‌ها است که مشارکت را محدود می‌کند. 

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از اعتبارسنج‌های سولانا در چندین ارائه‌دهنده ابری متمرکز شده‌اند، به طوری که Hetzner حدود ۴۰٪ از اعتبارسنج‌ها و ۲۰٪ از سهام را میزبانی می‌کند. تخصیص اولیه توکن نیز به نفع افراد داخلی بود، به طوری که ۵۰٪ از توکن‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خطرپذیر و افراد داخلی قرار داشتند.

رقابت از سوی اتریوم

اتریوم همچنان یک رقیب قدرتمند برای سولانا باقی مانده است. با انتقال به اتریوم ۲.۰ و حرکت به سمت سیستم Proof-of-Stake، اتریوم قصد دارد محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و سرعت تراکنش‌های خود را برطرف کند. 

اکوسیستم بالغ اتریوم، جامعه توسعه‌دهندگان گسترده و سابقه معتبر آن، آن را به انتخابی مطمئن برای بسیاری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. تایید ETFهای نقطه‌ای اتریوم (صندوق‌های معامله شده در بورس) می‌تواند موقعیت آن را در بازار در درازمدت تقویت کند.

موضع SEC نسبت به سولانا

محیط قانونی یک چالش دیگر برای سولانا به شمار می‌آید. رویکرد SEC نسبت به رمزارزها، از جمله سولانا، همچنان نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان باقی مانده است. 

SEC سوالاتی را در مورد اینکه آیا سولانا باید به عنوان یک اوراق بهادار طبقه‌بندی شود، مطرح کرده است. در ۲۵ اوت ۲۰۲۴، SEC فرآیند تایید ETFهای نقطه‌ای سولانا را متوقف کرد.

پیش‌بینی‌های قیمت سولانا برای ۲۰۲۴ و فراتر از آن

در بررسی چشم‌اندازهای سولانا، ضروری است که هر دو دیدگاه صعودی و نزولی را در نظر بگیریم تا درک متعادلی از پتانسیل سکه داشته باشیم.

دیدگاه‌های صعودی و نزولی

مورد صعودی برای سولانا بر توانایی آن در تقلید استراتژی رشد موفق اتریوم، پیشرو در پلتفرم قراردادهای هوشمند بلاکچین، تکیه دارد. تمرکز سولانا بر کاهش موانع ورود و تقویت یک جامعه پویا، فرمول موفقیت اتریوم را منعکس می‌کند که آینده‌ای امیدوارکننده برای این پلتفرم را پیش‌بینی می‌کند.

علاوه بر این، تسلط سولانا در بخش‌های DeFi و NFT، جایی که حجم معاملات و ارزش قفل شده کل (TVL) آن از اتریوم فراتر رفته است، پتانسیل آن را برای ایجاد یک جایگاه قابل توجه در اکوسیستم بلاکچین تأکید می‌کند.

با این حال، دیدگاه نزولی سوالات حیاتی درباره پایداری انتخاب‌های معماری سولانا و ظرفیت پلتفرم برای مواجهه با چالش‌های آینده مطرح می‌کند. مثلث بلاکچین، جایی که سولانا مقیاس‌پذیری را بر غیرمتمرکز بودن ترجیح داده است، می‌تواند نقطه ضعف باشد زیرا نیازهای بازار در حال تغییر است.

علاوه بر این، ظهور راه‌حل‌های لایه دوم اتریوم و انتقال موفق پلتفرم به اثبات سهام ممکن است نیاز به راه‌حل‌های لایه اول مانند سولانا را کاهش دهد، که ممکن است بر تسلط بلندمدت آن تأثیر بگذارد.

پیش‌بینی‌ها و پیش‌بینی‌ها

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سولانا در سال ۲۰۲۴ از بالاترین سطوح تاریخی خود فراتر رود، که توسط حرکت قوی و اصول بنیادی محکم هدایت می‌شود. WalletInvestor پیش‌بینی می‌کند که SOL تا پایان ۲۰۲۴ بین ۱۳۶ تا ۲۲۰ دلار معامله شود، با میانگین قیمتی ۱۷۸ دلار.

برای پیش‌بینی قیمت سولانا در سال ۲۰۲۵، DigitalCoinPrice پیش‌بینی می‌کند که سولانا به بالای ۳۳۸ دلار و پایین‌تر از ۲۸۲ دلار برسد، با میانگین قیمتی ۳۰۴ دلار. در بلندمدت، هر دو DigitalCoinPrice و WalletInvestor پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سولانا همچنان افزایش یابد و به ترتیب به ۷۲۰ و ۱,۰۹۳ دلار تا سال ۲۰۳۰ برسد.

بازخورد جامعه

بر اساس امتیاز اجماعی CoinMarketCap از ۸۲۷۲ کاربر، احساسات فعلی نسبت به سولانا بسیار صعودی است.

سولانا قبلاً توانایی خود را در جذب دنبال‌کنندگان وفادار نشان داده است، با ابتکارات مبتنی بر جامعه و موفقیت پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین آن. تمرکز پلتفرم بر کاهش موانع ورود و ارائه ابزارهای قابل دسترس برای توسعه‌دهندگان، عامل کلیدی در توانایی آن برای جذب شرکت‌کنندگان جدید و گسترش اکوسیستم آن بوده است.

جامعه سولانا نسبت به آینده پلتفرم خوشبین باقی مانده است. حجم‌های سولانا در صرافی‌های غیرمتمرکز، معاملات NFT و سولکوین‌ها شروع به رقابت یا پیشی گرفتن از اتریوم کرده‌اند. این رشد، همراه با توان پردازشی بالا و هزینه‌های تراکنش پایین سولانا، آن را به یک رقیب قوی در بازار تبدیل کرده است.

نتیجه‌گیری: آیا سولانا یک سرمایه‌گذاری خوب است؟

“آیا باید در سولانا سرمایه‌گذاری کنم؟” در حالی که پلتفرم رشد و پتانسیل امیدوارکننده‌ای در زمینه‌هایی مانند DeFi و NFTها نشان داده است، همچنین با چالش‌های قابل توجهی در پایداری شبکه و نگرانی‌های مربوط به متمرکزسازی مواجه است.

علاوه بر این، رقابت از سوی اتریوم و عدم قطعیت‌های قانونی ممکن است موانعی برای رشد آینده سولانا ایجاد کند. با این حال، تحلیلگران و جامعه سولانا نسبت به چشم‌انداز آن خوشبین باقی مانده‌اند، که آن را به گزینه‌ای ممکن برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز تبدیل می‌کند.

در نهایت، افراد باید تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری در مورد سولانا یا هر رمزارز دیگری، تحقیقات کامل انجام دهند. تنها زمان نشان خواهد داد که پلتفرم چگونه به توسعه و عملکرد خود در بازار ادامه خواهد داد، اما فعلاً سولانا همچنان یک بازیگر امیدوارکننده در دنیای رمزارزها باقی مانده است. 

سلب مسئولیت: این مقاله مشاوره مالی نیست و نباید به عنوان چنین در نظر گرفته شود. انجام تحقیقات خود و مشورت با مشاور مالی قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری مهم است.