A pesar de ciertas dificultades e incertidumbres, las criptomonedas se consideran hoy en día uno de los tipos de inversión más populares y, gracias a su rápido crecimiento, muchos inversores tienen la oportunidad de ganar mucho dinero. Las criptomonedas han encontrado aplicación en muchos ámbitos de la vida y son populares no solo entre operadores e inversores, sino también entre empresas que intentan seguir el ritmo de la tecnología y aceptan criptomonedas como medio de pago para de bienes y servicios.
Sin embargo, el precio de cualquier criptoactivo está sujeto a la volatilidad, lo que significa que su valor puede caer bruscamente y luego volver a subir en un momento dado. Por lo tanto, el mercado de criptodivisas para inversores institucionales y privados se ha convertido en una mina de oro en la que todo el mundo intenta desarrollar sus propias estrategias únicas de inversión en criptomonedas para ganar dinero con los movimientos de precios.
Este artículo le ayudará a comprender los beneficios de invertir en criptomonedas y cuáles son las principales herramientas para trabajar en el mercado de criptos. Al final, hablaremos de las 10 mejores estrategias para invertir en esta clase de activos.
Beneficios de invertir en criptomonedas
Las principales ventajas de invertir en criptomonedas son bien conocidas desde hace tiempo y permanecerán sin cambios en 2023. Las más significativas incluyen:
1. Accessibility
En la actualidad, el mínimo para acceder a las criptoinversiones sigue siendo bajo: prácticamente cualquiera puede invertir en criptoactivos. El volumen mínimo de transacción en la mayoría de las plataformas de criptomonedas es prácticamente ilimitado: se puede comprar un token por tan solo unos pocos USDT. Un panorama similar se observa en los exchanges. Es extremadamente fácil encontrar recursos para comprar y vender criptoactivos, y la mayoría de ellos no requieren registro ni verificación – todo lo que se necesita es un monedero para almacenar las criptomonedas.
2. Revenue
Ganar cientos o miles de puntos porcentuales al año en el mercado de criptomonedas no es un problema. Tales resultados se deben a la gran demanda de activos digitales y a la altísima volatilidad de los tokens conocidos. Los nuevos proyectos, prometen beneficios aún mayores. Para los participantes en las ICO y las OEI, es bastante habitual que el valor de una moneda aumente varias decenas de veces.
3. Simplicity and Convenience
Muchas personas piensan erróneamente que las criptomonedas son un tema demasiado complicado de aprender y utilizar. De hecho, están al alcance de todos. Cualquiera puede empezar a utilizar criptomonedas, incluso sin conocimientos técnicos y sin comprender plenamente los matices del sistema. Basta con crear un monedero de criptomonedas, conseguir algunas monedas y tener acceso a Internet.
Las criptomonedas están disponibles para todo el mundo, incluidos los residentes de las regiones menos prósperas donde no se dispone de otros servicios financieros (productos bancarios, por ejemplo).
4. Decentralization
El proceso de emisión de criptomonedas no está regulado por ningún banco, sistema de reservas o gobierno. Ni siquiera los propios creadores tienen control sobre el proceso. Las criptomonedas son emitidas y gestionadas por una multitud de personas incluidas en la cadena. En una situación así, es imposible imponer restricciones a la distribución de monedas. La falta de un único custodio central de datos (por ejemplo, un servidor central en un banco) también elimina la posibilidad de que una sola caída haga colapsar todo el sistema de pagos.
Herramientas clave para invertir con éxito en criptomonedas
En cualquier tipo de inversión es necesario recordar la importancia de utilizar diversos tipos de herramientas para analizar el mercado financiero. El mercado de criptomonedas, en comparación con otros mercados, requiere una atención más cuidadosa y un manejo más cauteloso debido a la alta volatilidad de los activos. El análisis técnico y fundamental se consideran las principales herramientas básicas para el análisis del mercado como parte de cualquier estrategia de inversión en criptomonedas.
Análisis técnico
El análisis técnico es un conjunto de herramientas para predecir la evolución probable de los precios basándose en patrones de evolución de los precios en el pasado en circunstancias similares. La base esencial es el análisis de los gráficos de precios. Teóricamente, el análisis técnico se aplica a cualquier mercado. Pero el análisis técnico más extendido es el de los mercados libres de gran liquidez, por ejemplo, el de la bolsa de valores.
El análisis técnico se utiliza para predecir la evolución futura de los precios a partir del análisis de la evolución de los precios en el pasado. Se basa en el análisis de series temporales de precios, casi siempre gráficos con diversos intervalos de tiempo. Además, se utiliza información sobre volúmenes de negociación y otros datos estadísticos necesarios. El análisis técnico emplea una amplia gama de modelos y enfoques. No obstante, todos ellos se basan en el supuesto de que el análisis del comportamiento de los participantes del mercado mediante la identificación de tendencias permite predecir el comportamiento futuro de los precios.
Entre los ejemplos de análisis técnico se incluye el “análisis de velas”. Las “velas japonesas” son el tipo de gráfico de precios más común en el mercado bursátil actual y “motivo de análisis” para operadores y analistas. Existen dos tipos de interpretaciones de las velas japonesas: los patrones de inversión y los patrones de continuación de la tendencia. Los principales patrones de cambio de tendencia de las velas japonesas son: “martillo invertido”, “envolvente alcista”, “martillo”, “estrella del alba”, “estrella fugaz”, “envolvente bajista”, entre otros. Los principales patrones de continuación incluyen “ventanas” y “tasuki gaps”. Cuanto mayor sea la negociación y el número de participantes en el mercado, más patrones podrán aplicarse.
Análisis fundamental
Este análisis se utiliza para prever el valor de mercado de empresas o activos, en el que se analizan todos los factores que pueden afectar al precio de un activo, desde factores macroeconómicos, como el entorno económico en general y la situación del nicho elegido en particular, hasta factores microeconómicos, como la reputación de los directivos de la empresa. El objetivo de este análisis es establecer el precio justo del activo y determinar si su valoración es demasiado alta o demasiado baja.
El análisis fundamental comienza con la comprensión de que el potencial futuro de un activo está influenciado por su rendimiento pasado y las diversas condiciones macroeconómicas que afectan actualmente al mercado. Tradicionalmente, el análisis fundamental se utilizaba para evaluar acciones, pero puede aplicarse a casi todos los tipos de activos, incluidas las criptomonedas.
El análisis fundamental de las criptomonedas implica observar los datos públicos de la cadena de bloques, denominados métricas en la cadena. Estas métricas incluyen la relación entre el valor de mercado y el valor realizado, la capitalización de mercado, la capitalización realizada, la relación entre la rentabilidad y el gasto, el análisis de transacciones y muchas otras.
Las 10 mejores estrategias de criptoinversión que debes conocer en 2023
Ahora que ya conocemos los beneficios de invertir en criptomonedas y cuáles son las principales herramientas para analizarlas, es hora de hablar de las estrategias de inversión. A continuación se muestra una lista de las 10 más comunes y populares, que se dividen en 2 categorías dependiendo de si usted está invirtiendo para el corto plazo o para el largo plazo.
Inversión de corto plazo
Las estrategias de inversión en criptoactivos más populares entre los inversores que invierten a corto plazo son las siguientes.
1. CFD Trading
Los contratos por diferencia, o CFD como se conocen comúnmente, son derivados financieros que permiten a operadores e inversores especular en diversos mercados financieros sin poseer el activo subyacente. Un CFD es un acuerdo entre dos partes (vendedor y comprador) para transferir la diferencia entre el valor actual de un activo en el momento de la celebración del contrato / apertura de una posición y su valor al final del contrato / cierre de una posición.
Al operar con CFDs, los participantes en el mercado pueden especular tanto en mercados alcistas como bajistas. Esto significa que tienen más oportunidades de negociación, ya que pueden beneficiarse tanto de la compra como de la venta de CFDs en una amplia gama de instrumentos financieros. Por ejemplo, cuando un inversor u operador compra acciones o valores de una empresa, sólo obtiene beneficios si el precio de las acciones sube. En comparación, cuando opera con CFDs, un inversor también puede obtener beneficios vendiendo un activo si cree que el valor del activo va a bajar.
2. Crypto Futures Trading
La segunda estrategia de inversión en criptomonedas más común es el trading de futuros de criptomonedas. Los futuros de criptomonedas son un acuerdo entre dos contrapartes para comprar y vender una cantidad específica de una criptomoneda subyacente a un precio futuro específico en una fecha y hora concretas. Los futuros de criptodivisas permiten a los inversores y operadores especular sobre el valor futuro de las criptomonedas. Por ejemplo, los participantes pueden abrir una posición larga apostando por una subida del precio o una posición corta si esperan una caída.
Una de las ventajas más importantes de los futuros de criptomonedas es el apalancamiento. Con el apalancamiento, los operadores pueden mejorar la eficiencia del capital, ya que se liberan de utilizarlo en su totalidad. Sin embargo, los usuarios siempre deben ser cautelosos: el uso del apalancamiento aumenta tanto los beneficios potenciales como los riesgos. Los operadores deben utilizar un tamaño de apalancamiento que les resulte cómodo. Por ejemplo, si eres conservador o nuevo en el comercio de criptomonedas, un apalancamiento de 2x a 5x está bien.
3. Day Trading
El day trading es una estrategia de inversión en criptomonedas en la que un operador compra una criptomoneda a un precio bajo y la vende a un precio más alto en un solo día. Permite a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios en el mercado mediante el uso de un alto apalancamiento, así como de estrategias de negociación a corto plazo.
Con esta estrategia, los operadores tratan de aprovechar el momento más oportuno del mercado comprando la criptomoneda al precio más bajo posible y vendiéndola al precio más alto. Los day traders suelen sentirse atraídos por los beneficios potenciales, pero conviene tener en cuenta que la impaciencia, la inexperiencia y la simple sobreexcitación pueden aumentar el riesgo y provocar grandes pérdidas.
4. Scalping
El scalping es, con justa razón, una de las estrategias de criptoinversión más populares en el mundo de las criptomonedas.
El scalping es un tipo de estrategia de negociación especulativa intradía basada en la realización de una serie de operaciones a corto plazo para obtener un pequeño beneficio, que en total proporcione el porcentaje de rentabilidad deseado.
Con esta estrategia, los scalpers analizan los libros de órdenes en tiempo real, el perfil de volumen, el open interest y otros indicadores complejos. Algunos crean sus propios indicadores para tener ventaja en el mercado. Como ocurre con cualquier estrategia de negociación, encontrar una ventaja única en el mercado desempeña un papel fundamental en el éxito. Los operadores de scalping prefieren no divulgar sus herramientas de negociación y por eso es importante crear y probar su propia estrategia de trading. Los scalpers suelen operar en marcos temporales pequeños y, por regla general, gráficos intradía: – 1 hora – quince minutos – cinco minutos – un minuto.
5. Arbitrage Trading
El arbitraje de criptomonedas es una estrategia de negociación que aprovecha las diferencias de precios entre activos de criptomonedas idénticos en diferentes mercados o diferentes pares de criptomonedas en el mismo mercado para generar beneficios con un riesgo relativamente bajo.
Las operaciones de arbitraje eliminan la necesidad de seguir las tendencias del mercado y los gráficos de cotizaciones de cada criptomoneda. La tarea del operador es convertir la diferencia actual entre el valor y la venta de un activo en su propio beneficio, y sabe de antemano qué beneficio obtendrá al realizar una operación.
Inversión de largo plazo
Ahora echemos un vistazo a las estrategias de criptoinversión utilizadas en un horizonte temporal de inversión a largo plazo.
1. Staking
El staking significa que simplemente mantienes la criptomoneda, utilizándola para validar transacciones y respaldar la red. A cambio de mantener sus criptomonedas y hacer que la red sea más fiable, recibe una recompensa. Esto también puede denominarse interés. Con el staking, puedes obtener ingresos pasivos simplemente almacenando monedas. Además de recibir una remuneración (en forma de tokens adicionales), puede recibir ingresos adicionales cuando suba el precio de una determinada criptomoneda. No todas las criptomonedas permiten el staking.
2. Lending
El préstamo es el método más antiguo y tradicional de obtener intereses. Consiste en prestar fondos propios. El préstamo suele referirse al préstamo hecho a los especuladores para las operaciones apalancadas, que se realizan con garantía de margen o fondos prestados. Las operaciones apalancadas requieren liquidez, que el exchange no proporciona por sí mismo. El exchange utiliza los fondos de los usuarios dispuestos a prestar a un interés, con lo que gana dinero extra, no sólo por las comisiones de negociación, sino también por las comisiones del servicio de préstamo y por la tasa más alta a la que se entrega el crédito a los operadores.
3. Farming
El farming es el proceso de acumular tokens en forma de recompensa por aportar liquidez a un proyecto colocando un determinado par de tokens en un pozo. El farming no es un mecanismo de recompensa independiente, sino una especie de híbrido formado por el préstamo y el staking, cuya finalidad es que el usuario redistribuya sus fondos entre distintos servicios para obtener la máxima rentabilidad de sus inversiones.
4. HODL
HODL es una criptoestrategia, cuya finalidad es la siguiente: “mantener una moneda hasta el final”, lo que a menudo se llama la estrategia de los más pacientes. Y por lo general se justifica por sí misma: hay muchos casos en los que los inversores ganaron no sólo el dinero suficiente para comprar un coche o un apartamento, sino fortunas enteras en cripto HODL.
Existe la opinión de que HODL es la mejor estrategia para los operadores principiantes. Esta afirmación tiene su lógica y la razón principal es que el HODL es bueno para los inversores principiantes, ya que les ayuda a evitar las ventas por pánico “a la baja”. Pero los mejores resultados se obtienen combinando diferentes elementos, como el HODL con un plan de salida o la negociación con gestión de riesgos, así como centrándose en el aprendizaje continuo.
5. Liquidity Pools
Los pozos de liquidez son una innovación del sector de las criptomonedas sin equivalente directo en las finanzas tradicionales. Además de proporcionar un salvavidas al negocio principal de protocolos de DeFi, los pozos de liquidez también sirven de caldo de cultivo para inversores con un alto apetito de riesgo y rentabilidad, donde pueden ganar buenos intereses por aportar sus activos al pozo y aumentar su liquidez a cambio de una comisión que se expresa como un porcentaje de rentabilidad sobre la cantidad invertida durante un periodo de tiempo.
Conclusión
La negociación de criptomonedas ha abierto grandes oportunidades para multiplicar el capital explorando nuevos mercados y creando estrategias efectivas de cripto inversión. Cada estrategia mostrada tiene sus pros y sus contras, pero de una forma u otra, con un uso adecuado de las reglas de funcionamiento del mercado de criptomonedas, un análisis cuidadoso de sus indicadores y una gran dosis de paciencia, cualquier inversor será capaz de obtener un beneficio decente incluso en las situaciones más volátiles del mercado.
